中油燃氣(00603.HK)擬發行3NC2美元高級債券，初始指導價7.25%區域

作者：林妍 2026-01-20 09:31

久期財經訊，中油燃氣集團有限公司(China Oil and Gas Group Limited，簡稱「中油燃氣」，00603.HK，穆迪：Ba3 穩定,標普：BB 穩定)擬發行Reg S、3NC2、以美元計價的高級債券。(IPG)

條款如下：

發行人：中油燃氣集團有限公司

子公司擔保人：若干非中國境內註冊的子公司

擔保：境外初始子公司擔保人的股份質押，但須滿足解除條件

發行人評級：穆迪：Ba3 穩定,標普：BB 穩定

預期發行評級：Ba3/BB(穆迪/標普)

類型：固定利率、高級無抵押債券

發行規則：Reg S

幣種：美元

規模：美元基準規模

期限：3NC2

初始指導價：7.25%區域

交割日：2026年1月27日

資金用途：用於償還2021年票據，包括為同步購買要約提供融資，以及用於一般企業用途

約束條款：標準高收益債契約條款組合

其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;紐約法

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：匯豐銀行(B&D)、摩根士丹利、瑞銀集團

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行