Columbus McKinnon宣佈發行高級擔保票據

北卡羅來納州夏洛特2026年1月20日/美通社/ --哥倫布麥金農公司（納斯達克：CMCO）（「Columbus McKinnon」或「公司」）是一家領先的材料搬運智能運動解決方案設計師、製造商和營銷商，今天宣佈提供售價1美元的產品，2033年到期的優先擔保票據本金總額為2.25億美元（「註釋」）與公司之前宣佈的對Kito Crosby Limited（「Kito Crosby」）的未決收購（「收購」）有關。擬議的發行受市場和其他習慣條件的約束。

Columbus McKinnon打算使用發行票據的淨收益，以及向CD & R XII Keystone Holdings，LP出售公司A系列累積可轉換參與優先股的收益和新信貸協議（定義如下），為收購提供資金（包括償還Kito Crosby的現有債務）、為公司的某些現有債務再融資並支付任何相關費用和開支。

票據的提供不以收購完成為條件。如果（i）收購未在2026年8月10日營業結束時或之前完成，票據將受到特別強制贖回（或如果根據公司、Kito Crosby、Kito Crosby、2025年2月10日的股票購買協議延長了結束日期，則為較后日期簽名頁上列出的Kito Crosby和Ascend Overseas Limited的股權持有人（僅以代表身份）（「結束日期」）或（ii）公司向受託人發出通知，表明其已確定收購不會在結束日期或之前完成。

該票據最初將是無擔保的，並且不由公司任何子公司提供擔保。收購完成后，票據將（i）由公司及其美國子公司幾乎所有資產的第一優先擔保權益擔保，該擔保權益將為公司預計就收購事項簽訂的新的高級擔保信貸融資提供擔保（「新信貸協議」），但須遵守某些門檻、例外情況和允許的優先權，以及（ii）共同和個別無條件擔保，由該公司的美國子公司以高級擔保的方式為新信貸協議提供擔保。

票據和相關擔保尚未也不會根據修訂后的1933年證券法（「證券法」）登記，並且在沒有登記或獲得證券法和適用州證券法登記要求的適用豁免的情況下，不得在美國發售或出售。票據和相關擔保將僅提供給根據《證券法》第144 A條有理由認為是合格機構買家的人士、根據《證券法》第S條進行離岸交易的非美國人士以及「機構」認證投資者（定義見《證券法》頒佈的法規D下的第501（a）（1）、（2）、（3）、（7）、（8）、（9）、（12）或（13）條）。

本新聞稿不構成出售票據的要約或任何購買要約的招攬，在根據該司法管轄區的證券法登記或獲得資格之前，在任何司法管轄區內，此類要約、招攬或出售屬於非法的票據出售。

關於哥倫布·麥金農

Columbus McKinnon是全球領先的智能運動解決方案設計師、製造商和營銷商，通過高效且符合人體工程學的移動、提升、定位和固定材料，推動世界前進並改善生活。主要產品包括起重機、起重機部件、精密輸送機系統、索具工具、輕軌工作站以及數字動力和運動控制系統。該公司專注於需要其卓越的設計和工程專業知識提供安全和質量的商業和工業應用。

安全港聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的「前瞻性陳述」。 此類前瞻性陳述通常通過使用前瞻性術語來識別，包括術語「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「説明性」、「意圖」、「可能」、「可能」、「機會」、「計劃」、「可能」、「可能」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應」、「應該」、「目標」、「將」、「目標」、「將」「會」，以及在每種情況下，他們的負面或其他各種或類似術語。除本文件中包含的歷史事實陳述之外的所有陳述均為前瞻性陳述。 前瞻性陳述並非基於歷史事實，而是代表我們當前對業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設，並涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致公司實際結果、業績或成就與任何未來結果存在重大差異的因素。前瞻性陳述所表達或暗示的績效或成就。不可能預測或識別所有此類風險。這些風險包括但不限於我們截至2025年3月31日財年的10-K表格年度報告、截至2025年9月30日季度的10-Q表格季度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中題為「風險因素」的部分描述的風險因素，這些內容可在其網站www.sec.gov上獲取。鑑於這些不確定性，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述僅適用於做出之日。哥倫布·麥金農沒有義務公開更新任何此類前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用法律、法規或其他主管法律當局可能要求。

聯繫人：

Kristine Moser副總裁IR兼財務主管Columbus McKinnon Corporation 704-322-2488 kristy. cmco.com

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來源：哥倫布麥金農公司