KKCG Maritime擬發起自願附帶條件的部分公開收購要約 擬收購法拉帝(09638)股本的15.4%

智通財經APP訊，法拉帝(09638)發佈公告，KKCG Maritime宣佈擬發起自願附帶條件的部分公開收購要約，以收購最多5213.29萬股Ferretti股份，佔Ferretti已認購及繳足股本的15.4%。倘要約獲悉數接納，KKCG Maritime將持有1.01億股Ferretti股份，佔Ferretti已認購及繳足股本的29.9%。

要約將僅於意大利及香港發起，當中涉及最多5213.29萬股無面值股份，佔發行人已認購及繳足股本的15.4%。要約價為每股股份3.5歐元。每股股份代價較股份於最后交易日在米蘭泛歐交易所取得的收市價每股3.64歐元折讓約3.9%;較股份於不受干擾日在香港聯交所取得的收市價每股32.10港元折讓約1.2%。最高支付額相等於1.82億歐元。最高支付額將以現金支付，並將悉數由KKCG Maritime的內部資源撥付。作為KKCG Maritime 的香港財務顧問，新百利信納KKCG Maritime擁有充足財務資源以悉數支付最高支付額。

發起要約的決定反映KKCG Maritime擬增加投資並鞏固其於Ferretti的現有權益，將KKCG Maritime的持股比例由佔發行人已認購及繳足股本的現有權益的14.5%增加至29.9%。

KKCG Maritime擬於Ferretti下屆股東周年大會上行使其高持股量股東的權利，該大會將議決(其中包括)批准截至2025年12月31日及截至該日止年度的財務報表及委任發行人董事會成員。就此而言，KKCG Maritime計劃提交其建議委任為董事的候選人名單，並認為要約為增加其股權及相應投票權的公平透明方式，從而支持其建議的董事獲提名人當選。因此，要約的時間表旨在達成上述目標，讓KKCG Maritime得以透過要約收購額外權益參與該股東周年大會並於會上投票。

要約人為KKCG Maritime，該公司為一間根據捷克共和國法律註冊成立及營運的股份有限公司，其註冊辦事處位於Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Prague 6, Czech Republic，於布拉格市法院註冊，註冊編號為B 29157。

KKCG為KKCG集團的母公司，為一家投資及創新集團，旗下營運多元化的公司。KKCG集團旗下各投資組合公司於41個國家僱傭逾16000名員工。KKCG Maritime為KKCG集團內專責海運業務的公司平臺。除海運業務外，KKCG集團經營多元化的投資業務組合，涵蓋國際博彩、全球資訊科技服務、傳統與再生能源及創新房地產開發，各業務均透過活躍於多個司法權區的領先附屬公司管理，並劃分爲四大支柱產業：娛樂、能源、科技及房地產。KKCG集團核心業務包括Allwyn、Aricoma、Avenga、MND Group、KKCG Real Estate及KKCG Maritime。

KKCG創辦人兼主席Karel Komárek，為一名捷克企業家、投資者及慈善家。Komárek先生擁有30年於多個行業創立及發展企業的的往績記錄，涵蓋娛樂、能源、房地產及科技。其事業版圖亦透過與其妻子共同創立的Karel Komárek Family Foundation，延伸至社區發展、城市振興化及文化藝術教育領域。