Banzai International提交招股説明書，通過出售證券持有人要約和出售最多2500萬股A類普通股

最多25，000，000股A類普通股

萬歲國際公司正在提交本招股説明書，以供本招股説明書中指定的出售證券持有人不時進行的要約和出售（「出售證券持有人」）最多25，000，000股A類普通股，包括根據預付款可發行的A類普通股股份（定義如下）根據該特定備用股權購買協議（「原始SEPA」），日期為2023年12月14日，由Legacy Banzai，7 GC和YA II PN，LTD（一家開曼羣島豁免有限合夥企業，由Yorkville Advisors Global，LP管理）共同制定（「Yorkville」），經日期為2024年2月5日的某項補充協議（「SEPA補充協議」，以及與原始SEPA一起稱為「SEPA」）修訂。2023年12月29日，我們在表格S-1（文件號333-276307）上提交了登記聲明，登記根據SEPA項下的預付款可發行的最多11，453股A類普通股;該登記聲明於2024年2月2日宣佈生效（「第一份SEPA登記聲明」）。2024年9月20日，我們在表格S-1上提交了另一份註冊聲明（文件號333-282232）登記根據SEPA項下的預付款可發行的額外2，500，000股A類普通股;登記聲明於2024年9月26日宣佈生效（「2024年附加SEPA註冊聲明」，連同第一份SEPA註冊聲明」，即「先前SEPA註冊聲明」）。我們提交此登記聲明是爲了登記根據SEPA項下的預付款可發行的額外A類普通股股份以供轉售。