國美零售(00493)擬發行251.08億股股份以償還3.37億元債務

智通財經APP訊，國美零售(00493)發佈公告，於2026年1月16日，本公司、認購人A(上海金鉑鼎企業服務有限公司)及認購人A指定人(金鉑鼎投資管理有限公司)訂立認購協議A，據此，本公司有條件同意配發及發行，而認購人A(透過認購人A指定人)有條件同意認購合共216.19億股股份，發行價為每股股份0.015港元。於認購協議A完成時，本集團欠付認購人A的結算金額A(即人民幣2.9億元，按協定匯率計算約為3.24億港元)將透過配發及發行該等股份的方式，被視為已不可撤回及無條件地償還。

於同日，本公司及認購人B(中國泰岳科技有限公司)訂立認購協議B，據此，本公司有條件同意配發及發行，而認購人B有條件同意認購合共34.9億股股份，發行價為每股股份0.015港元。於認購協議B完成時，本集團欠付認購人B的結算金額B(即人民幣4681.39萬元，按協定匯率計算約為5234.73萬港元)將透過配發及發行該等股份的方式，被視為已不可撤回及無條件地償還。

認購股份(即251.08億股股份，包括認購股份A及認購股份B)佔：本公司於本公告日期全部已發行股本約52.43%;及假設自本公告日期至認購協議完成日期期間，本公司已發行股本(除配發及發行認購股份外)並無變動，經配發及發行認購股份擴大后的本公司全部已發行股本約34.40%。基於認購協議日期聯交所所報每股股份收市價港幣0.015元，認購股份的合計面值約為6.28億港元，市值約為3.77億港元。

認購人為本集團於其一般及日常業務過程中的金融或技術服務商的代理。本集團預期透過認購償還合共約人民幣3.37億元(約3.77億港元)的債務。認購將有助本公司部分解決其債務風險，這將支持恢復本公司整體信譽及長期業務營運。本集團將不會從認購中收取任何現金所得款項。