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2026-01-15 22:35
MetaVia Inc.(納斯達克股票代碼:MTVA)(MetaVia或該公司)是一家專注於轉化心臟代謝疾病的臨牀階段生物技術公司,今天宣佈對其承銷公開發行普通股(或普通股等效物)股票以及C系列和D系列配股的定價,收益總額約為810萬美元,扣除承銷折扣、佣金和發行費用,並不包括任何潛在的未來收益。行使認購權。
承銷的公開發行由總計2,613,544股普通股(或普通股等效物)、3,920,316份C系列配股和3,920,316份D系列配股組成,合併公開發行價格為每股普通股3.10美元以及隨附的C系列配股和D系列配股。C系列認購證可立即行使,行使價為3.10美元,並於初始發行日期五周年紀念日到期。D系列認購證可立即行使,行使價為3.10美元,並於初始發行日期兩周年到期。在通過廣泛傳播的新聞稿發佈DA-1726 1b期第III部分臨牀試驗的積極數據后,公司可以選擇贖回D系列令,但須滿足某些條件。本次發行中發行的C系列認購證和D系列認購證均為固定定價,不包含任何可變定價特徵或替代行使條款。
拉登堡塔爾曼公司擔任與承銷公開發行有關的唯一簿記經理。
如果完全行使現金,預融資令、C系列普通股權和D系列普通股權可產生高達約2,400萬美元的未來總收益。MetaVia打算將承銷公開募股的淨收益用於運營資金和一般企業目的,包括繼續用於治療肥胖症的DA-1726的臨牀開發。
此外,MetaVia還授予承銷商45天期權,以每股3.10美元的公開發行價格購買最多額外392,030股普通股、588,045份C系列股票和588,045份D系列股票,減去承銷折扣和佣金。
此次承銷的公開募股預計將於2026年1月16日或前后結束,但須滿足慣例收盤條件。