Keurig Dr Pepper發起收購JDE Peet股票的要約

這是Keurig Dr Pepper Inc.的聯合新聞稿，Kodiak BidCo B. V.和JDE Peet ' s NV根據荷蘭公開收購要約法令（Besluit openbare biedingen Wft）（「法令」）第10條第3款和第18條第3款的規定，就要約（定義如下）。本公告並不構成委託人或任何委託人的任何要約購買或認購JDE Peet的NV中的任何證券。任何委託人只能通過委託人備忘錄進行，該備忘錄已於今天發佈。本新聞稿中未定義的術語將具有奧舍爾備忘錄中規定的含義。本新聞稿不得在任何此類發佈、出版或分發屬於非法的司法管轄區內或直接或間接地全部或部分發布、出版或分發。

馬薩諸塞州伯靈頓德克薩斯州弗里斯科和阿姆斯特丹，2026年1月15日/美通社/ -- Keurig Dr Pepper Inc.（「KDP」）（納斯達克：KDP）和JDE Peet ' s NV（「JDE Peet ' s」）（EUROext：JDPP）今天宣佈，Kodiak BidCo B. V.（「O經銷商」）正在就JDE Peet ' s資本中所有已發行和發行普通股（「股份」，每股為「股份」）進行推薦公開現金經銷商，要約價格為每股31.85歐元（「要約」）現金（「要約」），並且要約備忘錄已於今天發佈。JDE Peet's還將於2026年1月23日以每股0.36歐元的現金支付先前宣佈的股息，這不會降低發行價。

收購完成后，KDP計劃分成兩個獨立的美國公司，作為全球領先的咖啡供應商，我們將與多家上市公司合作，在北美極具吸引力的茶點飲料市場創造規模增長挑戰者，並將成為全球咖啡領導者，服務於100多個國家，在所有咖啡細分市場、渠道和價格點上擁有無與倫比的品牌組合。

交易亮點

董事會的支持和建議

就要約而言，JDE Peet ' s董事會（「董事會」）一致支持並建議股東接受要約。JDE Peet ' s今天發佈了其立場聲明，其中包含該法令第18條和附件G要求的信息，其中列出了建議和對董事會決策過程的更詳細描述。

要約備忘錄;立場聲明

要約備忘錄的數字副本可在JDE Peet ' s（www.jdepeets.com）和KDP（www.keurigdrpepper.com）的網站上獲取。立場聲明的數字副本可在JDE Peet ' s網站（www.jdepeets.com）上獲取。根據要求，要約備忘錄的副本將在JDE Peet ' s的辦公室免費提供。JDE Peet ' s和KDP的網站不構成要約備忘錄的一部分，也不以引用的方式納入要約備忘錄中。

關於Keurig Dr Pepper

Keurig Dr Pepper（納斯達克：KDP）是北美領先的飲料公司，擁有超過125個自有、授權和合作品牌的產品組合，以及強大的分銷能力，可以隨時隨地滿足各種需求。我們的年收入超過150億美元，在碳痠軟飲料、咖啡、茶、水、果汁和攪拌機等飲料類別中處於領導地位，並擁有美國和加拿大排名第一的單杯咖啡沖泡系統。我們創新的合作伙伴模式在優質咖啡、能源、運動補水和即食咖啡等類別建立新興增長平臺。我們的品牌包括Keurig®、Dr Pepper®、Canada Dry®、Mott & s ®、A & W®、Peñafiel®、Snapple®、7 UP ®、Green Mountain Coffee Roasters®、GHER ®、Clamato®、Core Hydration®和The Original Donut Shop®。受喝得好的目標驅動。做好事。，我們的29，000名員工旨在增強每個飲料場合的體驗，併爲人們、社區和地球產生積極影響。欲瞭解更多信息，請訪問www.keurigdrpepper.com並在LinkedIn和Instagram上關注我們@ KeuriigDrPepper。

關於JDE Peet's

JDE Peet's是世界領先的純咖啡公司，在100多個市場每秒提供約4，400杯咖啡。在「Reignite the Amazing」戰略的指導下，我們專注於三大賭注：Peet ' s、L ' OR和Jacobs，以及9個當地偶像的集合，以品牌為主導的增長。2024年，JDE Peet的總銷售額達到88億歐元，在全球僱用了超過21，000名員工。請訪問www.jdebeets.com瞭解更多有關我們為每杯提供咖啡、為每顆心提供品牌的旅程的信息。

欲瞭解更多信息：

KDP媒體

H/顧問

凱蒂·吉爾羅伊

德文·阿南德

Keurig Dr Pepper

T：212-371-5999 / Deven. h-advisors.global

電話：781-418-3345 /PR@kdrp.com

KDP投資者

切坦·馬萊拉

Keurig Dr Pepper

T：888-340-5287 /IR@kdrp.com

JDE Peet的媒體

FSG全球

穆斯塔法·埃查布尼

弗蘭克·詹森

Media@jdepeets.com

+31 6 2154 2369

+31 6 2139 1762

JDE Peet的投資者

羅賓·詹森

IR@jdepeets.com

+31 6 1594 4569

致JDE Peet ' s美國股東的通知

此次要約收購是針對JDE Peet ' s的普通股，JDE Peet ' s是一家根據荷蘭法律註冊成立的上市有限責任公司，普通股在阿姆斯特丹泛歐交易所上市。重要的是，JDE Peet ' s的美國股東必須明白，投標和任何相關要約文件均須遵守荷蘭的披露和程序要求，而荷蘭的披露和程序要求與美國的要求不同。JDE Peet ' s的美國股東被告知，JDE Peet ' s的普通股並未在美國證券交易所上市，JDE Peet ' s不受1934年美國證券交易法（「交易法」）定期報告要求的約束，並且不需要也不會根據該規定向美國證券交易委員會（「SEC」）提交任何報告。

該要約收購是在美國根據《交易法》以及其他根據荷蘭法律要求提出的規則14 d-1（d）規定的豁免（稱為「二級」豁免）在美國進行的。因此，要約收購須遵守某些披露和其他程序要求，包括與美國國內要約收購程序和法律適用的要約收購時間表和和解程序不同的要約收購時間表和和解程序。

JDE Peet普通股美國持有人根據要約收購收到的現金將是一項針對美國聯邦所得税目的並根據適用的州和地方以及外國和其他税法的應税交易。敦促JDE Peet普通股的每位持有者立即就接受要約收購的税務后果諮詢其獨立專業顧問。

JDE Peet ' s股票的美國持有者可能很難執行其根據美國聯邦證券法產生的權利和索賠，因為JDE Peet ' s位於美國以外的國家，並且其部分或所有官員和董事可能是美國以外的國家的居民。JDE Peet ' s的美國持有人可能無法在非美國法院起訴非美國公司或其高管或董事違反美國證券法。此外，迫使非美國公司及其附屬公司接受美國法院的判決可能很困難。

根據荷蘭的正常做法，在適用法律或法規（包括《交易法》第14 e-5條）允許的範圍內，JDE Peet ' s及其附屬公司或經紀人（作為JDE Peet ' s或其附屬公司的代理，如適用）可以在本協議日期后不時直接或間接購買，或安排購買，要約收購標的JDE Peet ' s普通股或任何可轉換為、可交換或可行使此類股份的證券。這些購買可以在公開市場上以現行價格進行，也可以在私人交易中以協商價格進行。在任何情況下，任何此類購買的每股價格均不得高於要約收購價格。如果有關此類購買或購買安排的信息在荷蘭公開，此類信息將通過新聞稿或其他合理計算的方式披露，以將此類信息告知JDE Peet ' s的美國股東。KDP或其代表不會在美國進行要約以外的任何採購。此外，KDP的財務顧問還可能從事JDE Peet ' s證券的普通課程交易活動，其中可能包括購買或安排購買此類證券。

美國證券交易委員會和任何美國州證券委員會都沒有批准或不批准該要約，也沒有就該要約的優點或公平性進行任何評論，也沒有就該要約的披露的充分性、準確性或完整性發表任何評論。任何與此相反的陳述在美國都是刑事犯罪。

限制

在某些國家/地區，本新聞稿的分發可能受到法律或法規的限制。因此，擁有該文件的人應瞭解並遵守這些限制。在適用法律允許的最大範圍內，JDE Peet ' s和KDP不對任何人違反任何此類限制承擔任何責任。任何不遵守這些限制的行為都可能構成違反該司法管轄區的證券法。KDP和JDE Peet's及其任何顧問均不對任何違反這些限制的行為承擔任何責任。任何JDE Peet的股東如對其立場有任何疑問，應立即諮詢適當的專業顧問。

新聞稿中的信息並不完整;欲瞭解更多信息，請參閱要約備忘錄。本公告僅供參考，並不構成收購或處置任何證券或投資建議的要約或邀請，也不構成從事投資活動的誘因。如果要約的提出或接受要約不符合該司法管轄區的證券或其他法律或法規，或者需要向任何監管機構進行任何登記、批准或備案，則不會接受要約備忘錄條款未明確考慮的任何司法管轄區的任何股東或代表任何股東購買股份。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述可能被視為「前瞻性陳述」，例如與本次交易對KDP、JDE Peet ' s以及合併后的業務的影響、預期的分拆、未來財務目標和業績以及預期的成本節約和協同效應有關的陳述。前瞻性陳述包括前面、后面或包含「預期」、「期望」、」相信」、「可能」、「繼續」、「正在進行」、「估計」、」打算」、「可能」、「計劃」、」潛在「、」項目」、」應該」、」目標」、「將」、」會」和類似詞語的陳述。這些前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日。

儘管KDP和JDE Peet認為其各自前瞻性陳述所基於的假設是合理的，但他們無法保證這些前瞻性陳述將被證明是正確的。前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致實際結果與歷史經驗或此類前瞻性陳述所表達或暗示的未來結果存在重大差異。潛在風險和不確定性包括但不限於：（i）與在預期時間內或根本完成擬議收購和后續分拆相關的風險;（ii）與實現擬議收購和后續分拆預期收益的能力相關的風險;（iii）與在沒有意外延迟或條件的情況下收到監管批准以及採取監管行動的可能性相關的風險;（iv）與擬議交易相關的重大成本相關的風險;（v）收購和后續分拆后的預期財務和運營業績以及未來機會;（vi）收購和隨后的分拆造成干擾，使維持業務和運營關係變得更加困難;（七）將KDP和JDE Peet各自的管理層從業務運營中轉移出去;（八）與擬議交易產生的潛在訴訟相關的風險;和（ix）KDP和JDE Peet的新聞稿和公開文件中討論的風險和不確定性。

KDP和JDE Peet ' s及其任何顧問都不對本新聞稿中包含的與對方或其各自集團的業務、運營業績或財務狀況相關的任何財務信息承擔任何責任。KDP和JDE Peet均明確否認傳播本文所載任何前瞻性陳述的任何更新或修訂的任何義務或承諾，以反映相關預期的任何變化或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化，除非法律要求。

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資料來源Keurig Dr Pepper