新喀里多尼亞礦業公司定價1.25億美元可轉換債券發行

Caledonia Mining（CMCL）將其私募發行定價為本金總額為1.25億美元的5.875%可轉換優先票據，將於2033年到期。

可轉換票據發行規模比之前宣佈的1億美元票據本金總額有所增加。此外，新喀里多尼亞還授予票據的初始購買者13天的選擇權，可以額外購買最多2500萬美元的票據。

除非提前轉換、贖回或回購，否則這些票據將每半年支付利息，每年5.875%，並於2033年1月15日到期。

每張1，000美元的票據可轉換為24.6837股普通股，意味着轉換價格約為每股40.51美元。這比該股2026年1月14日在紐約證券交易所美國證券交易所的最后收盤價約溢價25%。

可轉換票據發行預計將於2026年1月20日結束，但須滿足慣例收盤條件。

Caledonia預計此次發行的淨收益約為1.202億美元，如果承銷商購買全部額外配股，則約為1.444億美元，扣除費用和費用。該公司計劃利用收益為約1200萬美元的上限看漲交易提供資金（如果完全行使期權，則為1440萬美元），並用於一般財務靈活性和其他潛在用途。

資料來源：新聞稿