BridgeBio Pharma計劃發行5.5億美元可轉換票據，為債務再融資並增強資產負債表

--該交易旨在強化資產負債表、降低利息費用、減少稀釋並大幅延長債務期限

加利福尼亞州帕洛阿爾託2026年1月14日（環球新聞網）-- BridgeBio Pharma，Inc.（納斯達克股票代碼：B比奧）（「公司」、「我們」或「BridgeBio」）是一家專注於遺傳疾病的新型生物製藥公司，今天宣佈，根據市場狀況和其他因素，計劃在私募發行（「發行」）中向合格機構買家發行本金總額為5.5億美元的2033年到期的可轉換優先票據（「票據」），並根據修訂后的1933年證券法（「證券法」）規則144 A。與此次發行有關，該公司預計將授予初始購買者額外購買本金總額最多為8250萬美元的票據的選擇權。

該公司打算使用此次發行的淨收益回購、結算有關公司2027年到期的2.50%可轉換優先票據的未來轉換義務或在到期時償還部分（「2027年票據」）在2027年票據到期日或之前以及出於一般企業目的，可能包括運營資金，資本支出和/或債務償還。無法保證將用發行淨收益回購多少2027年票據（如果有的話）、回購的條款或任何此類回購的時間。本新聞稿不構成購買2027年票據的要約。

該公司打算使用高達8，250萬美元的手頭現金，在通過一個或多個初始購買者或其附屬公司在票據定價的同時進行的私下談判交易中，從票據的某些購買者手中回購其普通股股份（此類交易，「股份回購」）。公司預計股份回購中的每股普通股購買價格將等於截至票據定價之日納斯達克全球精選市場上最后報告的每股普通股出售價格。股票回購可能會在票據定價之前、同時或之后不久增加（或減少任何跌幅的幅度）公司普通股的市場價格，並可能導致票據的有效換股價更高。公司無法預測此類市場活動的規模或其對票據市場價格和/或公司普通股市場價格的總體影響。

票據的最終條款，包括初始轉換率、利率和某些其他條款，將在定價時確定。該票據將每半年計息一次，並將於2033年2月1日到期，除非提前轉換，贖回或回購。在2032年11月1日之前，票據僅在滿足某些條件並在某些期間內可轉換。此后，票據將隨時可兑換，直至到期日前第二個預定交易日營業結束。票據將可根據持有人的選擇，在某些條件和特定時期內，轉換為現金、公司普通股股份或現金和公司普通股股份的組合，對價形式由公司選擇確定。

公司不得在2030年2月6日之前贖回票據。2030年2月6日或之后以及票據到期日前的第21個預定交易日或之前，公司可隨時選擇將全部或任何部分票據贖回現金，並不時，如果公司普通股最后報告的每股售價超過130%在指定時間內轉換價格的變化以及某些其他條件得到滿足。贖回價格將等於被贖回票據本金額的100%，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息。發生某些事件后，票據持有人有權要求公司以本金額的100%加上任何應計和未付利息回購全部或部分票據。

發行時，票據將是公司的優先無擔保債務，並將在公司任何無擔保債務的付款權上處於優先地位，該債務的付款權明確位於票據的付款權上;在付款權上與公司任何不那麼重要的無擔保債務相同;實際上，在公司任何有擔保債務和義務的付款權上較低，以擔保此類債務的資產價值為限度;並且在結構上低於公司子公司的所有債務和其他負債（包括貿易應付賬款）。

票據和票據轉換后可發行的普通股股份（如果有）並未根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法登記。票據和票據轉換后可發行的普通股股份（如果有）不得在美國發售或出售，除非是在豁免或不受《證券法》和任何適用州證券法登記要求約束的交易中。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約此處所述證券的要約，在根據該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法的任何州或司法管轄區也不得出售這些證券。