金十數據全球財經早餐 | 2026年1月13日

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今日優選

特朗普：任何與伊朗開展業務的國家都將被徵收25%關税

貝森特警告：美聯儲調查引發市場震盪，或令鮑威爾拒絕交權

美媒：特朗普本周將就美聯儲主席一職面試貝萊德高管里克·里德

蘋果選擇谷歌的Gemini來驅動今年推出的人工智能Siri

國內商業航天首次百公里亞軌道傘降回收試驗在內蒙古完成

上金所：繼續做好近期市場風險控制工作

市場盤點

周一，特朗普政府對美聯儲主席鮑威爾展開刑事調查的不確定性加深，引發了市場對美聯儲獨立性和美元長期前景的擔憂。美元指數日內承壓，最終收跌0.24%，報98.90；基準的10年期美債收益率最終收報4.182%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報3.543%。

現貨黃金一度突破4600美元關口，創下歷史新高，最終收漲1.95%，報4596.87美元/盎司；現貨白銀一度站上創紀錄的86美元大關，最終收漲6.52%，報85.10美元/盎司。

因市場擔憂伊朗在國內局勢動盪期間可能減少出口，國際原油走高。WTI原油最終收漲1.84%，報59.85美元/桶；布倫特原油最終收漲1.9%，報64.20美元/桶。

歐洲主要股指多數收漲，英國富時100指數收漲0.16%；德國DAX指數收漲0.57%；歐洲斯托克50指數收漲0.31%。

美股道指收漲0.17%，標普500指數漲0.16%，納指漲0.26%。花旗集團(C.N)跌3%，谷歌(GOOG.O)漲1%，甲骨文(ORCL.N)漲3%。納斯達克中國金龍指數收漲4.2%，嗶哩嗶哩(BILI.O)漲9%，阿里巴巴(BABA.N)漲10%，小鵬汽車(XPEV.N)漲8%。

港股恆指高開逾百點后全天震盪上行，午后受科網股、AI應用集體上衝帶動，恆指放量走強漲逾三百點，升穿26500點。恆生科技指數全天表現強勁，尾盤一度漲逾3%。截至收盤，恆指收漲1.44%，報26608.48點，科指收漲3.1%，報5863.2點，恆指大市成交額達3062.23億港元。盤面上，AI應用板塊集體爆發漲幅居前，科網股、互聯網醫療等板塊表現亮眼，油氣設備、鋰電池板塊跌幅居前。個股方面，阿里健康(00241.HK)收漲10.23%，快手(01024.HK)收漲7.43%，智譜(02513.HK)收漲31.4%，阿里巴巴(09988.HK)收漲5.32%，寧德時代(03750.HK)收跌2.45%。

A股三大股指全天放量走強，創業板指早間跌超1%后探底回升，午后一度漲近2%，滬指全天單邊上行，午后漲超1%。A股全天顯著放量，尾盤兩市成交額首次突破3.5萬億，刷新2024年「924行情」以來成交額高點，創下新的歷史紀錄。截至收盤，滬指漲1.09%，深證成指漲1.75%，創業板指漲1.82%；滬深兩市成交額超3.6萬億，兩市超3800只個股上漲。盤面上，大市多數板塊飄紅，AI應用板塊集體爆發，DRG/DIP、多模態AI等多個細分領域集體走強漲幅居前，商業航天、衞星導航等板塊表現亮眼，保險、油氣板塊跌幅居前。

國際要聞

1、白宮稱特朗普未指示司法部調查鮑威爾。美媒曝檢察官在發起調查時未知會白宮和司法部本部，貝森特「很不高興」。

2、美媒：特朗普本周將就美聯儲主席一職面試貝萊德高管里克·里德。

3、貝森特警告：美聯儲調查引發市場震盪，或令鮑威爾拒絕交權

4、蘋果選擇谷歌Gemini來驅動今年推出的Siri。馬斯克暗示谷歌涉嫌壟斷。

5、伊朗局勢——①特朗普：伊朗此前就核問題致電談判，可能會與他們會面；②伊朗外長：伊朗安全部隊已控制全國局勢，美以應對伊朗發生的事件承擔「直接責任」；③特朗普：任何與伊朗做生意的國家都將面臨25%的關税；④伊朗總統現身德黑蘭親政府集會人羣；⑤白宮：空襲伊朗是潛在選項之一；⑤美媒：白宮權衡伊朗核提議，建議特朗普「先禮后兵」，后者傾向於武力打擊。

6、墨西哥總統在與特朗普通話后排除美國在墨採取軍事行動的可能性。

7、英媒：俄羅斯「影子艦隊」數百艘船隻將面臨扣押風險。

國內要聞

1、國內商業航天首次百公里亞軌道傘降回收試驗在內蒙古完成。

2、上金所：繼續做好近期市場風險控制工作。

3、加拿大總理卡尼將於1月14日至17日對中國進行正式訪問。

4、商務部關於中歐電動汽車案磋商進展的通報：歐方將發佈《關於提交價格承諾申請的指導文件》。

5、發改委印發《關於加強政府投資基金佈局規劃和投向指導的工作辦法(試行)》的通知。

6、腦機海河實驗室：在航空航天領域開發五代空間站在軌腦機交互系統，完成人類首次「太空腦機接口實驗」。

7、貴州茅臺或下調多款核心產品出廠價。

8、榮耀手機近期將與泡泡瑪特進行IP聯名合作。

風險預警

☆07:00，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話；

☆07:50，日本將公佈11月貿易帳，前值為983億日元；

☆19:00，美國將公佈12月NFIB小型企業信心指數，前值為99；

☆21:30，美國將公佈12月未季調CPI年率，市場預期值為2.70%，前值為2.70%；核心CPI年率預期值為2.70%，前值為2.60%；

☆23:00，2028年FOMC票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆發表講話。