Calumet完成升級票據發行

印第安納波利斯，2026年1月12日/美通社/ -- Calumet，Inc.（納斯達克：CLMT）（「公司」或「Calumet」）今天宣佈，其全資子公司Calumet Specialty Products Partners，LP（「合夥企業」）和Calumet Finance Corp.（連同合夥企業，統稱為「發行人」）根據1933年證券法（經修訂）的規則144 A和規則S結束了私募發行（「發行」），本金總額為4.05億美元的2031年到期的9.75%優先票據（「票據」）。扣除初始買家折扣和估計發行費用后，該票據按面值的98.996%發行，淨收益約為3.93億美元。此次發行的票據本金總額從最初發行的票據本金總額3.5億美元增至4.05億美元。

正如之前宣佈的那樣，Calumet打算使用此次發行的所有淨收益，以及手頭現金和循環信貸安排下的借款，贖回發行人所有2026年到期的未償還11.00%優先票據（「2026年票據」）和所有發行人於2027年到期的未償還8.125%優先票據（「2027年票據」）（統稱為「贖回」）。本新聞稿不構成有關2026年票據或2027年票據的贖回通知。

首席執行官託德·博格曼（Todd Borgmann）表示：「此次超額認購發行的廣泛支持主要是由於2025年削減了超過2.2億美元的限制性集團債務，這是由於成本大幅削減和運營改進的推動。」 「此次大規模發行，加上2025年下半年產生的超過1.2億美元現金創造的左輪手槍容量，正在用於消除所有短期優先票據到期。這為通過持續強勁、可靠的專業業務現金流和蒙大拿州可再生能源公司的MaxSAF™ 150擴張來增強價值創造提供了道路。"

關於卡魯梅特

卡魯梅特公司（納斯達克：CLMT）為廣泛面向消費者和工業市場的客户製造、配方和營銷多元化的特種品牌產品和可再生燃料。Calumet總部位於印第安納州印第安納波利斯，在北美各地經營12個工廠。

關於前瞻性陳述的警告聲明

本新聞稿中的某些陳述和信息可能構成「前瞻性陳述」。「‘將’、‘可能’、‘打算’、‘相信’、‘預期’、‘展望’、‘預測’、‘預期’、‘估計’、‘繼續’、‘計劃’、‘應該’、‘可能’、‘將’或其他類似表達旨在識別前瞻性陳述，這些陳述通常不具有歷史性。本新聞稿中討論的並非純粹歷史數據的陳述是前瞻性陳述，包括但不限於有關發行和贖回收益使用的陳述。這些前瞻性陳述基於我們當前對未來發展及其對我們潛在影響的期望和信念。儘管我們的管理層認為該等假設合理，但該等假設本身存在重大業務、經濟、競爭、監管及其他風險、或然事件及不確定性，其中大部分難以預測，且許多超出我們的控制範圍。因此，我們的實際結果可能與我們在前瞻性陳述中表達或預測的未來表現存在重大差異。有關已知重大風險、不確定性和可能影響未來業績的其他因素的更多信息，請參閱我們向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件，包括公司最新10-K表格年度報告中的風險因素和其他警告聲明以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。我們沒有義務在前瞻性陳述發佈后公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用法律要求。

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來源：Calumet，Inc.