國泰海通助力上能電氣完成定增發行，加碼光儲融合核心產能建設

近日，國泰海通作為聯席主承銷商，成功助力上能電氣股份有限公司（簡稱「上能電氣」，股票代碼：300827.SZ）完成A股定向增發，募集資金總額16.49億元。

光儲賽道持續領跑，業績實現強勁增長

上能電氣成立於2012年，是國家級高新技術企業。作為全球領先的全場景「光儲融合」解決方案提供商，近年來企業業績保持高速增長，業務覆蓋光伏逆變器、儲能變流器及儲能系統、數字電能等領域，已成為國家電投、國家能源集團、大唐集團等多家央企的合格供應商，併成功拓展TATA、ACWA Power等海外優質客户。

根據S&P Global（標普全球評級）統計，2024年上能電氣光伏逆變器出貨量位居全球第四；在國內儲能變流器市場，2021至2024年企業連續四年出貨量排名前兩位。財務方面，2022至2024年企業營業收入從23.39億元提升至47.73億元，扣非歸母淨利潤從6978.03萬元大幅增長至4.12億元，盈利能力持續增強。

精準把握發行契機，專業服務賦能戰略落地

隨着全球光儲需求持續攀升，上能電氣產能利用率已連續兩年超過200%，擴產需求迫切。本次發行募集資金將重點用於「年產25GW組串式光伏逆變器產業化建設項目」及「年產15GW儲能變流器產業化建設項目」，募投項目落地后，企業將顯著提升組串式光伏逆變器與儲能變流器的生產能力，有效突破產能制約，進一步鞏固其在全球光伏逆變器與儲能變流器領域的龍頭地位。

國泰海通發揮專業優勢，助力上能電氣在全球能源轉型與新能源產業升級背景下完成重要戰略佈局。項目推進過程中，公司深入梳理企業在光儲融合領域的技術與市場優勢，高效開展線上線下投資者交流，精準把握發行窗口，最終圓滿完成16.49億元募集工作。本次發行價格為發行底價的108.73%，較基準價（發行期首日前20交易日均價）折價率87.00%，體現了投資者對企業長期發展前景的認可。

上能電氣定增項目是國泰海通深耕新能源產業鏈、服務創業板科技型龍頭企業的又一成功實踐。作為國有綜合性金融機構，公司持續聚焦戰略性新興產業和未來產業，依託專業高效的金融服務和產業深耕能力，助力科創企業對接資本市場、實現高質量發展。未來，公司將進一步提升科技創新領域的綜合金融服務質效，紮實做好科技金融大文章。

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(國泰海通)