豪威集團(0501)全球發售募資47.99億港元 基石投資者認購佔比45.28% 擬於2026年1月12日上市

豪威集成電路(集團)股份有限公司（股份代號：0501，簡稱「豪威集團」）發佈全球發售結果公告，最終確定本次全球發售的發行價為每股H股104.80港元。本次全球發售的基礎發行股份數目為45,800,000股H股，其中香港發售股份4,580,000股，國際發售股份41,220,000股（視乎超額配售權行使情況而定）。超額配售權相關的超額分配股份數目為6,870,000股，該部分可通過行使超額配售權、二級市場購買或遞延交付等方式補足。

根據最終發行價計算，本次全球發售所得款項總額約為47.998億港元，扣除預計應付上市開支1.067億港元后，所得款項淨額約為46.932億港元。

認購情況方面，香港公開發售部分有效申請數目為14,551份，認購倍數達9.28倍；國際發售部分認購倍數為9.73倍，承配人總數為127名。由於香港公開發售未觸發回補機制，回撥情況不適用，最終香港發售股份仍為4,580,000股，佔全球發售股份總數的10%；國際發售股份為41,220,000股，佔比90%。

基石投資者陣容方面，本次全球發售共有10名基石投資者參與，合計認購20,740,200股H股，佔全球發售股份總數的45.28%，佔全球發售完成后已發行股本總額的1.65%（假設超額配售權未獲行使）。具體來看，Wildlife Willow Limited認購5,196,600股，UBS Asset Management (Singapore) Ltd.認購2,969,500股，Formosa Opportunity Limited認購2,500,000股，華勤通訊香港有限公司認購2,227,100股，天進貿易有限公司認購1,908,300股，Pudong Science and Technology (Cayman) Co., Ltd.認購1,855,900股，JSC International Investment Fund SPC（為及代表Yongxin I SP行事）認購1,484,700股，Ghisallo Fund Master Ltd認購1,113,500股，大家人壽保險股份有限公司認購742,300股，中郵理財有限責任公司（通過廣發證券資產管理(廣東)有限公司作為合格境內機構投資者）認購742,300股。

本次全球發售的聯席保薦人為UBS、中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際金融有限公司及廣發證券（香港）經紀有限公司。

H股預計將於2026年1月12日（星期一）上午九時正開始在香港聯交所買賣，股份代號為0501，買賣單位為每手100股H股。

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