CIBC將發行6.500% NVCC AT 1 Limited追索資本票據

多倫多2026年1月9日電/美通社/ --加拿大帝國商業銀行（CIBC，TSX：CM）（NYSE：CM）今天宣佈在美國公開發行7億美元的6. 500%固定利率重置有限追索權資本票據系列9（非生存或有資本（NVCC））（次級債務）（以下簡稱「LRCN」）。

LRCN將按6.500%的年利率計息，每季度支付一次，初始期間截至2031年7月28日（但不包括該日）。此后，LRCN的利率將每五年重置一次，利率等於現行五年期美國國債利率加2. 727%。LRCN將於2086年7月28日到期。此次發行的預計截止日期為2026年1月13日。

與LRCN的發行相關，CIBC將發行非累積5年期固定利率重置A類優先股系列64（非生存能力或有資本（NVCC））（「系列64股」），該系列由加拿大Computer share Trust Company of Canada作為CIBC LRCN Limited Recourse Trust（「Limited Recourse Trust」）的受託人持有。如果LRCN到期未支付利息或本金，每位LRCN持有人的追索權將僅限於該持有人在LRCN持有的有限追索權信託資產中所佔的比例份額，除有限情況外，該資產將由64系列股份組成。

CIBC可在不少於10天且不超過60天的提前通知下，於2031年7月28日以及此后每年1月28日、4月28日、7月28日和10月28日全部或部分贖回LRCN。

出售LRCN給CIBC的淨收益將用於一般企業目的，其中可能包括贖回CIBC的未償資本證券和/或償還CIBC的其他未償負債。

此次發行的聯合賬簿管理經理是CIBC World Markets Corp.，法國巴黎銀行證券公司，花旗集團全球市場公司，高盛有限責任公司和瑞銀證券有限責任公司。

與此次發行相關的登記聲明已向美國證券交易委員會（「SEC」）提交併生效。本次發行僅通過招股説明書補充和基礎招股説明書進行。招股説明書補充和發行的基本招股説明書的副本可通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得。或者，招股説明書補充和隨附的基本招股説明書可通過撥打CIBC世界市場公司免費電話（800）282-0822;法國巴黎銀行證券公司免費電話（800）854-5674;花旗全球市場公司免費電話：（800）831-9146;高盛有限責任公司免費電話：（866）471-2526;或瑞銀證券有限責任公司免費電話：（833）481-0269。

本新聞稿僅供參考之用，不構成出售要約或購買要約任何這些證券的要約，在任何州或司法管轄區，如果此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的，也不會有此類證券的任何要約、招攬或出售。

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