港股異動 | 數據中心概念股走高 新意網集團(01686)漲超8% 萬國數據-SW(09698)漲超3%

智通財經APP獲悉，數據中心概念股走高，截至發稿，新意網集團(01686)漲8.51%，報5.1港元；萬國數據-SW(09698)漲3.2%，報39.3港元。

消息面上，據中郵證券援引媒體報道稱，字節跳動已做出初步規劃，2026年資本開支擬達到約1600億元人民幣，高於2025年約1500億元人民幣的投入。字節的AI芯片預算約為850億元人民幣，並已經下了2萬顆H200的測試單。另外，阿里已明確將AI作為未來優先級方向之一，計劃在未來三年內投入超過3800億元人民幣用於技術研發和基礎設施，並有望上移該目標。中郵證券認為，由於字節等國內大廠加速投入，預計將進一步加大AIDC和算力採購規模。

該行還指出，在AI驅動的新增需求與政策支持共同作用下，IDC行業有望迎來供需格局改善：一端是大廠Capex迴流至AI、國產算力接受度上升與NV高端芯片邊際改善有望帶動的招投標重啟與大單落地；另一端是能評審批謹慎、核心區位資源稀缺使新增無序供給顯著放緩。由此，2026年有望進入訂單修復—集中交付—上架率提升—利潤釋放的兑現期，行業利用率與價格信號或同步改善，估值具備由底部向常態區間迴歸的條件。