五礦地產贖回4882.6萬美元未贖回債券

觀點網訊：1月8日，五礦地產（00230）宣佈，有關發行人所發行的於2026年到期的3億美元4.95%有擔保債券的要約及徵求同意結果。

根據公告，要約期已於二零二六年一月五日（香港時間）下午十一時正屆滿。發行人謹此宣佈：(i)截至要約屆滿期限，根據要約有效提交的債券本金總額為251,174,000美元；(ii)發行人已接納回購本金總額為251,174,000美元的債券，該等債券代表根據要約有效提交的全部債券；(iii)預期結算日期為二零二六年一月十五日或前后，屆時發行人將按備忘錄所詳述的方式以現金支付回購代價（金額等於(i)相關債券的購買價格乘以每1,000美元本金的接納債券，再加(ii)該等債券的應計利息），其后所有接納債券將予註銷；(iv)在所有接納債券註銷后，債券仍未贖回的本金額將為48,826,000美元。

二零二六年一月八日的會議已結束，發行人謹此宣佈：(i)特別決議案已於會議上正式通過；(ii)已達成會議的相關資格條件；(iii)據此，補充信託契據已於二零二六年一月八日簽署，而特別決議案所述及補充信託契據所載對條件及信託契據的建議修訂，已自二零二六年一月八日起生效。

於二零二六年一月八日，發行人已向其余未贖回債券的持有人發出通知，表明發行人已根據條款選擇於二零二六年一月十五日行使權利，以贖回所有其余未贖回債券。於選擇性贖回日期完成贖回所有其余未贖回債券后，其余未贖回債券將予註銷，屆時將無已發行的債券。

據此，發行人將向香港聯合交易所有限公司申請撤銷債券上市地位。