中金快訊 | 中金公司獨家保薦全球獨立大模型第一股「智譜」完成港股上市

1月8日，北京智譜華章科技股份有限公司（以下簡稱「智譜」，股票代碼：2513.HK）正式在香港聯交所主板掛牌上市，綠鞋前融資規模為5.59億美元，綠鞋后融資規模為6.43億美元（假設綠鞋全部行使）。中金公司擔任本項目的獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，並作為獨家后市穩定商及獨家結算代理人。

項目亮點：

• 全球獨立大模型第一股

• 近四年來發行規模最大的全球人工智能行業IPO

• 迄今為止發行規模第二大的香港「特專科技公司」（18C）IPO

目前，市場上發行規模前五大的香港「特專科技公司」IPO項目均由中金公司參與保薦，彰顯了中金公司在該業務領域的領先地位。

中金公司作為本次項目的獨家保薦人，憑藉對人工智能大模型行業的深度理解，向全球市場投資者傳述中國大模型投資故事，以專業的項目執行能力全程緊密把控項目時間表，協助智譜高效完成本次港股上市。中金公司全面牽頭本次項目的推介及發行工作，依託全鏈條資本市場服務能力，為智譜順利登陸香港資本市場保駕護航。本次發行中，中金公司成功為智譜引入了涵蓋國際長線、中資長線及科技專項基金等11家高質量基石投資者，合計認購約3.84億美元。

作為國有金融機構，中金公司堅定踐行以科技金融培育新質生產力，長期深耕中國人工智能行業等關鍵領域，為企業提供融資支持和產業鏈賦能，助力高水平科技自立自強。此次智譜港股IPO項目的成功完成，是中金公司積極踐行「十五五」規劃建議中「加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力」的重要實踐，為「加快人工智能等數智技術創新，突破基礎理論和核心技術」貢獻金融動能。未來，中金公司將繼續秉持「植根中國 融通世界」的初心使命，繼續發揮在前沿科技領域的業務優勢，以專業的金融服務賦能科技創新，為服務中國經濟高質量發展與高水平對外開放貢獻力量。

智譜成立於2019年，由清華大學技術成果轉化而來，是中國領先的人工智能公司，致力於追求世界級的通用人工智能（AGI）創新，以「讓機器像人一樣思考」為願景。智譜在中國最早獨立自主完成逾千億參數規模的大模型研發，並基於其全面的大模型矩陣及一站式的MaaS平臺，紮實交付先進技術，穩步擴大其商業應用和收入規模。根據弗若斯特沙利文資料，以2024年的收入計，智譜是中國規模最大的獨立通用大模型開發商。

(中金公司)