黃仁勛「喊單」存儲？美光、SanDisk股價漲瘋了！這些美股公司同樣有望受益

華盛資訊1月8日訊，進入2026年，存儲漲價潮仍未停止，SanDisk $SNDK 去年股價暴漲逾570%后，今年開年僅四個交易日再升50%，美光科技同樣漲近20%，總市值突破3800億美元。

港股市場上，做多海力士、三星的兩隻槓桿ETF $07709.HK 、  $07747.HK 同樣爆發。AI需求激增+供給短缺背景下，全球存儲「瘋牛」行情似乎遠未結束。

2026年初存儲板塊為何再度瘋漲？這波行情還能走多遠？產業鏈還有哪些公司值得關注？一文帶你看懂。

三星Q4利潤狂飆208%！黃仁勛「喊單」：未來每塊GPU都要新增一條存儲?

回顧年初再次爆發的存儲行情，SanDisk閃迪 $SNDK 股價周二暴漲27%震撼市場，瑞穗分析師表示，核心原因是市場在定價未來AI服務器「存儲架構」或將出現鉅變。

本周一CES大會，英偉達CEO黃仁勛在演講提到--AI推理瓶頸正從計算轉向上下文存儲，「存儲必須被重構」，最核心的在於GPU和SSD（固態硬盤）直連，並將此架構背景下推出下一代GPU平臺Rubin。

黃仁勛對此解釋到，AI會產生大量上下文數據，傳統架構的存儲瓶頸會影響AI推理速度，NV專門推出新存儲層級來解決，單GPU除了自身的HBM，還可額外獲得16T存儲容量。

分析人士指出，以往NAND需求難以測算，NV的新方案下，NAND的需求，可以和HBN、DRAM一樣，跟着GPU、TPU、ASIC數量來計算，確定性增加了，存儲行業對周期性的擔憂要下降，估值將發生重構性質的提升。

據國金證券測算，AI服務器內存需求是普通服務器的8-10倍，更關鍵的是，這種需求還在加速爆發，北美四大雲廠2026年AI基建總投資將達到6000億美元，其中超三成要投向存儲硬件。

今日，全球最大的內存芯片製造商三星電子公佈最新業績顯示，Q4營業利潤為20萬億韓元（約合138.2億美元‍），同比飆升208%，超出市場預期，這也是三星有史以來最高的季度營業利潤。

初步業績還顯示，三星電子第四季度銷售額同比增長23%，至93萬億韓元。這是三星單季銷售額連續第二季突破80萬億韓元，去年第三季度銷售額為86萬億韓元。

漲價潮或延續到2027年！除了美光、閃迪，還有哪些公司有望受益？

展望2026年，存儲行業本輪漲價潮或延續全年。據本周最新消息，三星與海力士已向服務器、PC及智能手機用DRAM客户提出漲價，今年一季度報價將較去年第四季度上漲60%-70%。

據TrendForce分析師預測，存儲供需缺口可能持續至2027年甚至更久，其中2026Q1季度傳統DRAM--DDR5的價格將環比上漲40%，第二季度還將進一步增長20%。

面對供不應求的局面，三星電子、SK海力士、美光、閃迪等各大存儲廠商紛紛公告擴產計劃，尤其聚焦於高附加值、面向AI應用的高端產品，但是最快的新增產能也要等到2027年年中投產，預計到2028年新增的存儲產量纔會集中釋放。

花旗集團近日發佈研報稱，在AI基建、「存儲芯片超級周期」宏觀背景之下，半導體設備廠商們——尤其是阿斯麥、拉姆研究以及應用材料公司這三大半導體設備巨頭，將是AI芯片(GPU、ASIC)與DRAM、NAND存儲芯片產能急劇擴張之勢的最大規模受益者。

各位發友看好2026年存儲板塊投資機會嗎？

哪家公司最受你的青睞？

歡迎大家留言討論。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。