Calumet將發行2031年到期的3.5億美元高級無擔保票據;打算使用收益贖回2026年和2027年票據

卡魯梅特公司（納斯達克股票代碼：CLMT）（「公司」或「Calumet」）今天宣佈，根據市場條件，其全資子公司Calumet Specialty Products Partners，LP（「合夥企業」）和Calumet Finance Corp.（連同合夥企業，統稱為「發行人」）打算根據1933年證券法（經修訂）下的規則144 A和S法規，以私募方式向符合條件的買家出售（「發行」）2031年到期的本金總額為3.5億美元的優先無擔保票據。Calumet打算使用此次發行的所有淨收益，以及手頭現金和循環信貸安排下的借款，贖回發行人所有2026年到期的未償還11.00%優先票據2026年票據）及發行人尚未償還的2027年到期的8.125%優先票據本金總額2.75億元（「二零二七年票據」）（統稱「贖回」）。