六旗娛樂公司計劃開始發行2032年到期的10億美元高級票據

六旗娛樂公司（紐約證券交易所：FUN）北美最大的區域遊樂園運營商（「公司」、「六旗」、「我們」或「我們的」）今天宣佈，公司及其全資子公司加拿大仙境公司（「加拿大仙境」）和Millennium Operations LLC（「Millennium Operations」以及與加拿大Wonderland一起稱為「子公司聯合發行人」，以及與公司一起稱為「聯合發行人」），打算根據市場條件和其他因素提供，2032年到期的優先票據本金總額為10億美元（「註釋」）在私募發行中（「要約」）根據1933年《證券法》第144 A條，向有理由相信是合格機構買家的人，經修訂（「證券法」），並根據證券法下的S法規向美國境外的非美國人提供。

公司打算將此次發行的淨收益與手頭現金一起用於全額贖回公司於2027年4月15日到期的5.375%優先票據和2027年4月15日到期的5.500%優先票據（「贖回」）（統稱為「2027年票據」）並支付2027年票據的應計和未付利息（如有）至（但不包括）贖回日期，並支付與發行和贖回相關的費用和費用。在發行開始的同時，公司向適用2027年票據的持有人發出有條件全額贖回通知，以全額贖回各自的2027年票據。每次贖回都以融資完成為條件，融資可能通過發行來滿足，從而為公司帶來至少10億美元的總收益。無法保證何時以及是否會滿足這些條件，公司可以自行決定放棄這些條件。