遠東宏信(03360.HK)擬發行3年期高級美元債，初始指導價T+215bps區域

　　作者：祖木拉 2026-01-06 09:35

　　久期財經訊，遠東宏信有限公司(Far East Horizon Limited,簡稱「遠東宏信」，03360.HK，標普:BBB- 穩定)擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發行人：遠東宏信有限公司

發行人評級：標普:BBB- 穩定

預期發行評級：BBB-(標普)

發行規則：Reg S

　　類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬於發行人的40億美元中期票據和永續證券計劃

幣種：美元

發行規模：美元基準規模

期限：3年期

初始指導價：T+215bps區域

交割日：2026年1月13日

　　資金用途：債券發行淨收益將用於發行人的運營資本和一般公司用途，經中國有關部門的必要批准后，收益也可以通過公司間貸款借給發行人在境內的子公司

　　其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

　　聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：星展銀行、遠東宏信國際、國泰君安國際、三菱日聯證券、渣打銀行、瑞銀集團(B&D)

　　聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：法國巴黎銀行、交銀國際、中信銀行國際、中金公司、浙商銀行香港分行、中信證券、東方匯理、阿聯酋迪拜國民銀行、第一阿布扎比銀行、匯豐銀行、摩根大通、日興證券

　　清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行