簡贊/伊美眾，作價6250萬，獲中證國際提議收購

中證國際(00943.HK)宣佈，公司將向獨立第三方Elly Beauty Group Limited(賣方)收購Elise Beauty Group Limited(目標公司)全部股權連股東貸款，總代價6250萬港元，公司將按每股0.1828港元發行3.41903719億股代價股份償付，佔擴大后股本16.6%，發行價較股份於最后交易日收市價0.185港元折讓約1.2%。

賣方Elly Beauty Group Limited，作為一間投資控股公司，姚文峰先生實益擁有90%股權，梁燕鳳女士(姚文峰配偶的姐姐)擁有2%，姚雯霏女士(姚文峰的妹妹)擁有8%權。

賣方(通過其間接全資附屬公司廣東智顏希健康科技有限公司(智顏希))在廣東省從事美容服務及美容與健康 產品的特許經營業務，該業務以其創立三十年的品牌經營。於本公佈日期，智顏希以其品牌營運兩間直營美容中心，並已授予191間美容中心使用其品牌提供美容服務之權利。根據特許經營安排，智顏希(作為特許人)向美容中心所有人及經 營者(作為特許加盟店)提供操作系統、培訓、行業發展及市場洞察，以及其他持續支持。作為回報，特許加盟店須根據其銷售額向智顏希支付特許經營費，並遵循智顏希訂明的規則及標準。除上述特許經營業務外，智顏希之全資附屬公司伊美眾從事開發供美容中心及醫療美容中心應用的雲端軟件應用程序。 

根據收購協議，賣方將於完成前進行業務內部重組，當中涉及目標公司向智顏希收購伊美眾之全部股權，而伊美眾將因此成為目標公司之間接全資附屬公司。於重組完成后，伊美眾將成為目標集團的主要營運公司。

於完成后，賣方將成為主要股東(約16.6%)，代價股份有1年禁售期。

目標集團於完成時將持有佛山市伊美眾軟件科技有限公司(伊美眾)作為主要營運附屬公司，伊美眾主要在廣東省從事美容行業數字化賦能解決方案研發。其以「簡贊」及「蔻匙」為品牌名稱，開發出客製化雲端應用程序及配套軟件，供美容與醫療美容企業使用。

通過收購事項，中證國際(00943.HK)將立即獲得中國接近200間美容中心的客户羣，從而於中國美容及護膚行業建立立足點。目標集團既有的行業關係預期將支持集團開發新產品線，一方面為集團的美容及護膚產品提供潛在分銷渠道，另一方面提供市場情報及對消費者行為與新興行業趨勢的洞察，從而有利集團識別合適的產品開發及市場定位機會。

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