太古地產(01972.HK)擬發行5年期美元綠色債券，今日起召開投資者電話會議

　　作者：林妍 2026-01-05 09:31

　　久期財經訊，太古地產有限公司(Swire Properties Limited，簡稱「太古地產」，01972.HK，穆迪：A2 穩定,惠譽：A 穩定)擬發行Reg S、5年期、以美元計價的高級無抵押綠色債券。(MANDATE)

　　上述債券由Swire Properties MTN Financing Limited發行，由太古地產提供擔保。預期發行評級為A2(穆迪)。

　　本次發行已委託匯豐銀行、中國銀行香港、美銀證券、東方匯理、星展銀行、工銀亞洲擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，安排於2026年1月5日召開一系列固定收益投資者電話會議。

　　上述債券將根據擔保人的綠色債券框架發行，該框架已獲得Sustainalytics出具的第二方意見，匯豐銀行和美銀證券擔任聯席綠色結構行。