BigBear.ai預計通過轉換、贖回2029年可轉換票據和簡化資本結構來消除約1.25億美元的可轉換債務

2029年可轉換票據轉換和贖回以及資本結構簡化

BigBear.ai（紐約證券交易所代碼：BBAI）（「公司」）是一家領先的國家安全任務準備人工智能解決方案提供商，今天宣佈了一項舉措，這將在成功削減大部分未償可轉換債務后顯着改善其資產負債表。

公司已向公司2029年到期的6.00%可轉換優先擔保票據（「票據」）持有人發出通知，要求贖回（「贖回」）所有未償還票據。

2026年1月16日（「贖回日」），所有當時未償還的被要求贖回但尚未提交兑換的票據將以等於該票據本金額的價格（「贖回價格」）贖回現金，加上該票據截至（但不包括）贖回日期的應計和未付利息。

該公司預計將通過票據持有人自願轉換和公司贖回任何截至贖回日尚未轉換的票據相結合來消除約1.25億美元的債務。2025年，票據持有人已自願兑換了約5800萬美元的本金。

我們採取這一行動是爲了在票據條款允許的第一個機會加強公司的資產負債表，並預計發行我們在2024年首次發行票據時為此保留的普通股股份。重要的是，該公司目前預計幾乎所有票據持有人將自願兑換他們的票據，因此，這些交易目前預計將在公司沒有任何重大現金支出的情況下完成。相反，該公司希望通過發行公司普通股之前保留的股份來履行票據項下的大部分或全部義務，以保留流動性，同時大幅增強公司的資產負債表。