ARK在2025年表現出色，特斯拉仍然是Cathie Wood的最大賭注

Cathie Wood的ARK Invest基金在2025年表現輕松優於美國主要基準，其中ARK太空與國防創新ETF（ARKX）上漲48.46%，ARK自主技術與機器人ETF（ARKQ）上漲48.4%，幾乎是標準普爾500指數16.39%漲幅的兩倍。即使是落后的ARK區塊鏈與金融科技創新ETF（ARKF）也以28.56%的漲幅擊敗了納斯達克指數的20.36%，而旗艦ARK創新ETF（ARKK）回報35.49%，是標準普爾500指數的兩倍多，比道指的12.97%領先22個點。

ARK在五隻基金中的平均回報率為39.54%，凸顯了Wood在機器人、太空和下一代互聯網領域的高信念押注大幅反彈，與道瓊斯指數的業績差距高達35個點。

Cathie Wood

儘管伍德削減了633，471股，但特斯拉（TSLA）TSLA仍然是最大的持股，擁有269萬股，價值12.2億美元。Roku（ROKU）和Shopify（SHOP）的市值分別為5.84億美元和5.81億美元，躋身前三名，儘管兩者分別大幅減少了460萬股和65.2萬股。Wood積極向BEAM增持了420萬股治療股，向CRSP增持了87.7萬股治療股，並向TEM增持了160萬股人工智能驅動的精準醫療股。

相反，她拋售了770萬股Robinhood股票、520萬股Roblox股票和440萬股Palantir股票，退出了金融科技和虛擬宇宙的投資。Circle互聯網集團（CRCL）以377萬股股票的3.01億美元新頭寸進入，而Bitmine Immersion（BMNR）以2.4億美元的價格首次亮相，持有865萬股股票--標誌着隨着比特幣上漲，人們對數字資產基礎設施的信心再次增強。

Seeking Alpha查看了持股情況，並根據量化評級對其前15名股東進行了排名。

特斯拉（TSLA），量化評級：3.36 -持有

Roku（ROKU）：，Quant評級：3.40 -持有

Shopify（SHOP），Quant評級：3.21 -持有

Coinbase Global（COIN），量化評級：2.81 -持有

Palantir（PLTR），量化評級：3.48 -持有

Advanced Micro Devices（AMD），量化評級：4.82 -強烈購買

CRISPR Therapeutics AG（CRSP），定量評級：2.87 -持有

Robinhood Markets（HOOD），量化評級：3.46 -持有

Teradyne（TER），定量評級：3.46 -持有

Tempus AI（TEM），量化評級：2.64 -持有

Roblox（RBLX），量化評級：3.02 -持有

Beam Therapeutics（BEAM），量化評級：2.70 -持有

Amazon.com（AMZN），量化評級：3.48 -持有

Bitmine Immersion Technology（BMNR），量化評級：3.39 -持有

行業分配：

2025年，信息技術在投資組合中的佔比從一年前的20.41%躍升至26.65%，超越醫療保健成為主導板塊，標誌着行業間最劇烈的重新分配，該權重攀升6.24個百分點，成為主導板塊。

這一轉變是以通訊服務和金融公司為代價的，這兩個公司的分配額分別削減了4.60和4.44個百分點。消費者自由裁量權也有所回落，下降2.49個百分點至15.09%。工業股投資上升3.78個百分點，至9.82%，醫療保健股投資上升2.47個百分點，至21.66%。

再平衡反映了中國向增長和周期性行業的決定性轉向，科技公司目前佔據了總資產的四分之一以上。IT和醫療保健合計佔投資組合的48.31%，高於2024年的39.60%。

投資組合行業配置-2025年底同比變化

資料來源：尋找阿爾法