璋利國際(01693)擬發行約2958.87萬股資本化股份以抵消6864.59萬港元債務

智通財經APP訊，璋利國際(01693)公佈，於2025年12月31日，公司(作為發行人)與受託人KP Lee Chambers(作為認購人)訂立資本化協議，擬以每股資本化股份2.320港元按特別授權向受託人發行約2958.87萬股資本化股份，以結算BGMC Corporation結欠相關獨立可贖回有抵押貸款債券持有人的有關未償還可贖回有抵押貸款債券。認購人根據資本化協議應付的認購金額約6864.59萬港元，將透過悉數抵銷BGMC Corporation結欠相關獨立可贖回有抵押貸款債券持有人的有關未償還可贖回有抵押貸款債券的方式償付。資本化股份相當於(i)公司於本公告日期已發行股本約74.74%;及(ii)公司經配發及發行資本化股份擴大的已發行股本約42.77%。

此次資本化源於2022年實施的債務重組，公司附屬公司BGMC Corporation曾發行可贖回有抵押貸款債券，原應於2025年6月30日前贖回，后經兩次延期至2025年12月31日。於本公告日期，BGMCCorporation結欠相關獨立可贖回有抵押貸款債券持有人有關未償還可贖回有抵押貸款債券，金額為約6864.59萬港元。