新奧能源成功發行首期6.08億元碳中和綠色資產支持專項計劃

近日，新奧天然氣股份有限公司（以下簡稱「新奧股份」）控股子公司新奧能源控股有限公司（以下簡稱「新奧能源」或「公司」）在深圳證券交易所成功發行「新奧泛能1期碳中和綠色資產支持專項計劃」。本期發行規模為6.08億元，優先級資產支持證券票面利率2.60%，獲得最高「AAA」級信用評級，體現了市場對產品投資價值的高度認可。

本期專項計劃屬於「新奧泛能1-8期碳中和綠色資產支持專項計劃」儲架產品的首期發行，是新奧集團體系內首單資產證券化產品。儲架註冊總規模不超過人民幣40億元，可在批覆額度內根據資產和市場情況分期發行，后續募集資金將持續投向可再生能源領域。

本次發行是新奧能源盤活綠色能源資產、拓寬融資渠道、優化融資結構的重要舉措，亦將為公司泛能業務的可持續發展提供有力支撐。底層資產涵蓋七家子公司的分佈式光伏發電項目及配套儲能電站，通過以項目公司股權為基礎開展資產證券化，公司有效實現了資產盤活與融資結構優化。

本次類REITs以中信建投證券作為儲架及首期產品的計劃管理人及牽頭主承，以華泰資管為儲架的聯席管理人，首期產品獲得了大型國有銀行、頭部股份制銀行及基金公司等機構的積極認購。展望未來，新奧能源將持續深化與金融機構的合作，充分利用儲架發行機制，穩步推進后續各期發行，積極助力國家「雙碳」戰略目標的實現，致力於成為「推動技術創新變革、引領綠色低碳實踐、賦能行業智能化發展、締造安全品質服務典範」的先行企業。

(新奧股份)