中國生物科技服務(08037)擬向富策控股發行本金總額為3500萬美元的可轉換債券

智通財經APP訊，中國生物科技服務(08037)發佈公告，於2025年12月29日，本公司與認購人富策控股訂立認購協議，本公司已有條件同意發行，而認購人已有條件同意認購本金總額為3500萬美元(相等於約2.723億港元)的可轉換債券。

按初步換股價每股換股股份0.66港元(可予調整)計算，當可轉換債券附帶的換股權獲悉數行使，最多4.126億股換股股份將予以配發及發行，相當於本公告日期已發行股份總數約42.28%;及經於可轉換債券獲悉數轉換時配發及發行換股股份擴大的已發行股份總數約29.72%(假設自本公告日期起直至可轉換債券按初步換股價獲悉數轉換為止，本公司的已發行股本概無變動)。

認購人主要從事投資業務，直接或間接投資的行業範圍包括生命科學醫藥、教育、互聯網及科技媒體及電信等，管理資產規模超過1億美元。

董事會認為透過認購事項加強本集團的資本基礎，為本集團的長遠發展及進一步增強本集團的財務狀況作準備為有利之舉。發行可轉換債券不會對現有股東的股權造成即時攤薄影響。董事亦認為，倘可轉換債券所附帶的換股權獲行使，則發行可轉換債券將為本公司提供機會，以擴大及強化其資本基礎，並透過引入新投資者而擴大股東基礎。