今天達頓餐廳的庫存情況如何？

達頓餐廳公司(NYSE：DRI）股價周五走低。

周四，該公司公佈第二季度調整后每股收益為2.08美元，低於分析師普遍預期的2.10美元。

在財報電話會議上，高管們談到了消費者行為的轉變，表示公司將繼續監測GLP-1使用的影響，特別是對酒精消費的影響，並強調清淡的菜單選項有助於抵消這些變化。

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以下是分析師對該股的看法：

分析師Peter Saleh重申了他對Darden Restaurants的買入評級，將價格目標設定為225美元。他表示，隨着牛肉成本見頂、勞動力壓力減輕以及管理層適度依賴定價，該公司的指導似乎是可以實現的。

薩利赫指出，銷售勢頭仍然強勁，而盈利目前落后，但預計未來將走高。他補充説，達頓的菜單與消費者的偏好非常一致，有可能支持多年銷售增長。

在談到GLP-1的使用問題時，薩利赫表示對達登的影響有限。調查數據顯示，許多GLP-1用户收入較低，並且大幅減少了去餐廳的次數，尤其是快餐餐廳，而不是休閒餐廳。他指出，這些趨勢可能會給行業同店銷售額帶來約0.5至1個百分點的壓力。

展望未來，薩利赫預計牛肉成本將以十幾歲的速度上漲，這可能會促使下半年採取額外的定價行動。他強調，同店銷售額改善的部分原因是LongHorn牛排館的定價較高，而儘管供應條件緊張，零售牛排需求下降最終可能會壓低牛肉價格。

分析師吉姆·薩萊拉（Jim Salera）重申了對該股的加權評級，預計價格為205美元。

薩萊拉表示，消費者的信號看起來不平衡，儘管客流量略有下降，但休閒餐飲發佈的價格並不高。他指出，達登餐廳在銷售增長和流量趨勢方面再次表現優於該類別。

薩萊拉表示，食客想要價值和體驗，這反映在主要品牌的良好滿意度得分上。

他強調了Olive Garden與豐富性和負擔能力平臺的密切合作。他還指出了LongHorn牛排館的日常價值信息。

該分析師補充説，Fine Ding明確的捆綁定價有助於客户計劃特殊場合消費。達頓的規模支持隨着時間的推移低於通脹的定價。

薩萊拉表示，橄欖園的清淡菜單旨在保護人們的負擔能力。

該分析師表示，2026財年調整后的每股收益預測保持不變，而EBITDA前景小幅走高。他補充説，2027財年調整后的每股收益估計也保持不變。

DRI價格走勢：根據周五的最后一次檢查，Darden Restaurants股價下跌2.48%，至187.98美元。

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