水通道蛋白啟動配股

不得全部或部分、直接或間接在任何非法的司法管轄區內發佈、出版或分發。本公告不構成或構成任何非法司法管轄區的任何出售要約或要約購買或認購證券的要約的一部分。

公司公告第22/2025號

內幕消息

Aquaporin A/S Nymøllevej 78 DK-2800 Kongens Lyngby aquaporin.com公司註冊號：DK 28315694

丹麥康根斯林恩比，2025年12月19日/美通社/ --Aquaporin A/S董事會（「Aquaporin」或「公司」），一家致力於重新思考利用生物技術水過濾的創新水技術公司，已決定以優先認購權發起配股（「優先購買權」）適用於公司現有股東，允許認購最多77，536人，770股每股面值為1丹麥克朗的新股份（「新股份」），認購價為每股新股份1丹麥克朗（「認購價」）（「發行」或「供股」）。如果所有新股均獲得認購，此次發行的最高總收益將約為7800萬丹麥克朗。

「Aquaporin提供了一種以目的為導向、輕資產和以研發為重點的業務，該業務採用膜淨化和分離技術提供產品，可以從水中去除雜質（地球上最重要的資源之一）。近年來，我們得到了重要的客户認可，該公司由一支經驗豐富的國際團隊運營，擁有強大的運營支柱，這使得Aquaporin能夠利用配股收益執行我們的戰略」，Ulrik Lund Jakobsen表示。Aquaporin首席執行官。

「經過徹底的戰略審查程序，並在股東在最近的特別股東大會上的支持下，我們正在啟動配股，旨在籌集高達7800萬丹麥克朗，以確保我們在未來一年擁有足夠的資本來繼續我們的使命並支持旨在使Aquaporin在中期實現盈利的戰略。Aquaporin已為下一個增長階段做好了準備，並通過完善的商業模式、降低成本基礎以及更加註重工業反滲透和正滲透來擴大盈利的水技術平臺。配股得到了我們一些大股東以及Aquaporin執行管理層和董事會成員的支持，」Aquaporin董事會主席Niels Heering表示。

此次發行的認購比例為10：3，這意味着於2026年1月6日歐洲中部時間下午5：59在Euronext Securities Copenhagen（VP Securities A/S）（「Euronext Securities」）登記為公司股東的公司每位現有股東（「現有股東」）將被分配每股持有的現有股份十（10）股優先購買權，並且需要三（3）股優先購買權才能以1丹麥克朗的認購價格認購一（1）股新股份。

假設認購所有新股，不按比例認購發行份額的現有股東將面臨高達77%的大幅稀釋。

公司將就此次發行提供並向丹麥金融監管局提交一份根據2017年6月14日修訂后的2017/1129號法規（EU）第1（4）（DB）和1（5）（ba）條和招股説明書法規附件九（「信息文件」）編制的簡短信息文件。因此，不會就此次發行發佈招股説明書。在某些限制的情況下，該信息文件可在公司網站上獲取：http://investors.aquaporin.com/investors/right-issue-2025。建議投資者仔細閲讀並考慮信息文件中包含的信息。

發行原因和收益使用

鑑於公司目前的財務狀況，公司評估認為從2026年初起需要額外資本。此次發行旨在為公司2027年第二季度的短期資本需求提供重點融資，使公司能夠執行其戰略並支持更強勁的商業發展，併爲公司提供靈活性，以探索和尋求進一步融資的戰略選擇，直至盈利。因此，除了發行所得收益外，預計在2027年第二季度之前還需要額外資本，以支持執行公司當前的業務計劃和以中期盈利為目標的戰略優先事項，具體金額取決於公司業務的發展和當時適用的現行市場條件。

如果所有新股均獲得認購，此次發行將為公司籌集高達7800萬丹麥克朗的總收益。

此次發行的所得款項淨額預計將主要用於為公司截至2026年12月31日的財政年度的持續運營和成本基礎提供資金。部分收益將用於資助公司與第二代Aquaporin Inside®技術（也稱為AiG 2）相關的開發，該技術目前的目標是在2027年和2028年開始商業化。根據公司目前的業務計劃，AiG 2越來越有望為公司的未來增長和實現長期目標做出貢獻，並越來越關注正向滲透和工業反滲透。

該發行未設定最低金額。然而，認購前承諾和保證承諾通常取決於發行中認購的新股份，其總收益至少為5000萬丹麥克朗。如果此次發行為公司籌集的總收益遠低於預期，公司是否能夠繼續經營將存在重大不確定性，公司將不得不對其業務計劃實施重大變更，包括執行速度，實施降低成本的措施，和/或尋求比預期更早通過股權或債務融資或替代融資機會獲得額外資金。

提前預認購和擔保承諾

公司已獲得部分現有股東以預認購和擔保承諾形式的預先支持，其中包括公司兩名大股東M. Goldschmidt Capital A/S和VP Capital NV，承諾行使優先購買權並認購任何未通過行使優先購買權而認購的新股份，總額高達2，070萬丹麥克朗，以及公司董事會成員和高管管理層認購0，90萬丹麥克朗，總計最多相當於作為發行的一部分將發行的新股份最高金額的27.9%，籌集高達2160萬丹麥克朗的總收益，前提是發行完成並假設認購所有新股。

提供的某些預認購和擔保承諾須遵守與各自持有的公司股份和投票權總額不超過某些門檻和/或發行中認購的新股份提供至少5000萬丹麥克朗的總收益有關的條件。根據發行結果，這些條件可能變得相關，並可能導致此類承諾向下調整或失效。

發行的主要條款和條件

以下是此次發行主要條款的摘要。有關供股條款及條件的詳細描述，請參閱資料文件。

支付認購價后，新股份將按照臨時ISIN代碼DK 0064643787發行。以臨時ISIN代碼DK 0064643787發行的新股將不會被允許在哥本哈根納斯達克交易或正式上市。臨時ISIN代碼僅為認購新股而在Euronext Securities註冊。

新股在丹麥商業管理局登記后，預計新股將盡快於2026年1月28日根據公司現有股份的現有ISIN代碼DK 0061555109在納斯達克哥本哈根交易和正式上市。新股的臨時ISIN代碼預計將於2026年1月29日CET下午5：59后與公司現有股份的ISIN代碼合併。

行使與新股份相關的優先購買權后，持有人必須為每股認購的新股份支付1丹麥克朗。新股份的付款將於認購之日以丹麥克朗支付，但不迟於2026年1月20日CET下午5：00，投資者在Euronext Securities的賬户中交付新股份，臨時ISIN代碼DK 0064643787。

如果該發行被撤回，任何已經發生的優先購買權的行使將自動取消。新股份的認購金額將退還（扣除任何交易成本）至撤回之日新股份的最后登記所有人。所有優先購買權將失效，並且不會發行新股。然而，在權利交易期間執行的優先購買權交易不會受到影響。因此，獲得優先購買權的投資者將承擔與優先購買權購買價格和任何交易成本相應的損失。

公司對投資者因撤回發行而可能遭受的任何損失不承擔責任，包括但不限於任何交易成本或利息損失。

事件

日期

信息文件的發佈

2025年12月19日

包括優先購買權在內的現有股票的最后一個交易日

2026年1月2日CET下午5：00

現有股票（不包括優先購買權）的首日交易

2026年1月5日

權利交易期開始

2026年1月5日

優先購買權分配時間（1）

2026年1月6日CET下午5：59

新股認購期開始

2026年1月7日

權利交易期結束

2026年1月16日CET下午5：00

新股認購期結束

2026年1月20日CET下午5：00

預計發佈發行結果

2026年1月22日

分配現有股東未認購的新股（剩余股份）

2026年1月23日

完成發行，包括新股份的結算

2026年1月27日

向丹麥商業管理局登記有關新股的股本增加

2026年1月27日

新股在哥本哈根納斯達克以現有ISIN代碼正式上市首日交易和上市

2026年1月28日

臨時和現有ISIN代碼的預期合併

2026年1月29日CET下午5：59后

（1） 現有股份（包括優先購買權）的最后一個交易日（CET）於2026年1月2日下午5：00之后進行的股票交易將不包括買家獲得優先購買權的權利，除非相關交易各方已採取措施在2026年1月6日（CET）優先購買權分配時間之前結算Euronext證券的交易，因此選擇不根據交易日期后兩個交易日結算的習慣結算周期。

發行的完整條款和條件以及投資或交易優先購買權或認購發行中的新股份時必須考慮的其他情況均包含在公司就發行而編制的信息文件中。

顧問

Gorrissen Federspiel AdvokatPartnernerselskab擔任公司與此次發行有關的法律顧問。

資料文件

發佈后，包含Aquaporin和產品詳細信息的信息文件將在公司網站上提供：http://investors.aquaporin.com/investors/right-issue-2025，但須遵守某些限制。

除了通過引用納入信息文件的任何信息外，Aquaporin網站的內容不構成信息文件的一部分。

欲瞭解更多信息，請聯繫：Ulrik Lund Jakobsen，首席執行官Klaus Juhl Wulff，首席財務官+45 25 63 39 90，investorrelations@aquaporin.com

關於水通道蛋白

Aquaporin是一家創新的水技術公司，業務遍及丹麥（總部）、新加坡、土耳其、美國和中國。我們致力於利用生物技術重新思考水過濾，以解決全球水挑戰。通過結合自然科學領域的三個學科：生物學、化學和物理學，我們創造了獨特的、受自然啓發的Aquaporin Inside®技術，我們將其嵌入到我們所有的膜和解決方案中。我們的技術基於諾貝爾獎獲獎研究，用於工業、家庭甚至美國宇航局在太空中清潔和再利用水。我們與全球各地的客户和合作夥伴合作，負責任地處理工業廢水，以自然方式濃縮食品和飲料產品，並提高飲用水質量和可及性。

前瞻性陳述本公告中討論的某些事項可能構成前瞻性陳述。前瞻性陳述是指不屬於歷史事實的陳述，可以通過「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「將」、「可能」、「繼續」、「應該」等詞語來識別的陳述，以及有關未來事件或前景的其他陳述。具體而言，本公司公告包括有關預測、估計和目標的信息，這些信息也構成前瞻性陳述。本公司公告中的前瞻性陳述基於各種假設，其中許多假設反過來又基於進一步的假設。儘管公司認為這些假設在做出時是合理的，但這些假設本質上受到重大已知和未知風險、不確定性、意外情況以及其他難以或不可能預測且超出其控制的重要因素的影響。此類風險、不確定性和其他重要因素包括：公司產品商業化經驗有限、未能成功實施戰略、依賴第三方製造某些產品零部件和某些原材料供應、生產中斷、戰略協作、公司知識產權保護以及Aquaporin年度報告披露的其他風險，招股説明書和公司公告。此類風險、不確定性、意外情況和其他重要因素可能會導致實際事件與此類前瞻性陳述在本公告中表達或暗示的預期、預測、估計和目標存在重大差異。本公司公告中包含的信息、意見和前瞻性陳述僅限於其日期，並且可能會在不另行通知的情況下更改。Aquaporin明確否認有任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務，除非法律要求。

重要信息

本公告並不構成招股章程規例所界定的招股章程，亦不包含任何證券發售。任何人不得購買或認購Aquaporin的任何證券，除非根據Aquaporin A/S發佈的與供股和允許新股在納斯達克哥本哈根A/S交易和正式上市有關的招股章程法規第1（4）（db）條、第1（5）（ba）條和附件IX編制的信息文件中的信息。

本公告中包含的信息僅用於背景目的，並不聲稱是完整或完整的。本公告尚未獲得任何主管監管機構的批准。本公告中的信息可能會發生變化。除適用法律要求外，公司沒有義務更新本公告或更正任何不準確之處，並且本公告的發佈不應被視為公司繼續進行本文提及的任何交易或安排的任何形式的承諾。本公告的唯一目的是提供信息。需要建議的人應諮詢獨立財務顧問。本公告不構成投資推薦。證券的價格和價值以及從中的任何收入可能會下跌也可能上漲，您可能會失去全部投資。過去的表現並不是未來表現的指南。本公告中的信息不能作為未來業績的指南。

公司或其任何各自的子公司、關聯公司或其各自的任何董事、高級管理人員、員工、顧問、代理人或任何其他人員均不對信息的真實性、準確性、或任何其他人承擔任何責任或義務，也不做出任何明確或暗示的陳述或保證。本公告中信息或意見的完整性或公平性（或公告中是否省略了任何信息）或與公司或關聯公司有關的任何其他信息，無論是書面的，口頭或視覺或電子形式，無論以何種方式傳輸或提供，或因使用本公告或其內容或與此相關的其他方式產生的任何損失。

本公告及本文所載信息不構成或構成任何出售或發行要約或邀請的一部分，也不構成任何購買或認購任何股份或任何其他證券的要約的一部分（或其任何部分）或其分發事實構成了簽訂，或與簽訂，或作為簽訂，任何合同或承諾。本公告中描述的潛在交易以及本公告的分發以及與某些司法管轄區的潛在交易相關的其他信息可能會受到法律限制，擁有本公告、本文提及的任何文件或其他信息的個人應瞭解並遵守任何此類限制。

特別是，本公告不包含或構成向任何司法管轄區內的任何人發出或要約購買或認購證券的要約，而該要約或要約對該人來説是非法的。任何不遵守這些限制的行為都可能構成違反任何此類司法管轄區的證券法。

在丹麥以外的歐洲經濟區（「EEA成員國」）的任何成員國，本公告僅針對該EEA成員國符合豁免發佈招股説明書義務標準的投資者，包括招股説明書法規第2（1）（e）條含義內的合格投資者（「合格投資者」）。

本公告中提及的證券尚未也不會根據經修訂的1933年美國證券法註冊，（「美國證券法」）或美國任何州的證券法，並且不得在未經註冊的情況下直接或間接在美國境內或境內提供、出售、轉售或交付，除非根據豁免，或不受美國證券法註冊要求約束的交易。本公告所述的證券未曾亦不會根據任何州、省、地區、縣或司法管轄區的任何適用證券法登記，倘若這樣做會構成違反相關司法管轄區的相關法律，或需要在相關司法管轄區登記該等證券。因此，倘直接或間接在任何司法權區提呈、出售、轉售、接納、行使、放棄、轉讓、交付或分派該等證券會構成違反相關司法權區的相關法律或要求該等證券在相關司法權區登記，則不得在該司法權區直接或間接提呈、出售、轉售、接納、行使、放棄、轉讓、交付或分派該等證券。美國不會公開發行證券。

此外，在英國，本公告僅傳達給且僅針對（a）合格投資者（在英國版招股説明書法規的含義內，因為其根據2018年歐盟（退出）法案構成英國法律的一部分）（i）屬於第19（5）條的「投資專業人士」2000年金融服務和市場法2005年（財務促進）命令，經修訂（「該命令」），（ii）該命令第49（2）（a）-（d）條範圍內的高淨值實體或（b）可以以其他方式合法傳達該命令的人，所有此類人員（a）和（b）統稱為「相關人員」。

尚未或將根據此次發行向任何俄羅斯或白俄羅斯國民、居住在俄羅斯或白俄羅斯的任何自然人提供優先購買權或新股（歐盟、歐洲經濟區或瑞士國民以及持有歐盟、歐洲經濟區或瑞士居留許可的人員除外，須遵守信息文件中規定的限制）、任何法人、實體、或在俄羅斯或白俄羅斯設立的機構（包括此類法人的歐盟分支機構，但不包括在歐盟內組織或註冊的俄羅斯或白俄羅斯法律實體的子公司，但須遵守信息文件中規定的限制），或向任何自然人或法人發行證券將導致違反適用的經濟或金融制裁、法律和/或法規、貿易禁運、抵制、禁令、限制性措施、決定，監管機構的行政命令或通知由任何國家實施、改編、實施、管理、頒佈和/或執行（i）美利堅合衆國，包括但不限於美國財政部外國資產管制辦公室，（ii）聯合國，（iii）歐盟和/或其任何成員國，（iv）瑞士經濟事務國務祕書處、（v）英國財政部和（vi）任何其他適用國家或司法管轄區。

此信息由Cision http://news.cision.com

https://news.cision.com/aquaporin-a-s/r/aquaporin-initiates-rights-issue,c4284550

以下文件可供下載：

https://mb.cision.com/Main/22362/4284550/3852420.pdf

22-2025 -水通道蛋白啟動配股

https://news.cision.com/aquaporin-a-s/i/aquaporin-ar2024-strategy-no-text,c3497309

水通道蛋白AR 2024策略無文本

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/aquaporin-initiates-rights-issue-302646729.html

來源Aquaporin A/S