PSQ Holdings Announces $7.5M Institutional Agreement Covering 6.8M Shares And 8.5M Warrants

PSQ控股公司(NYSE：PSQH）（「PublicSquare」或「公司」）今天宣佈，已與現有基本面機構投資者達成最終協議，購買和出售總計6，818，184股A類普通股（或預先注資的認購憑證代替）以及隨附的認購憑證總計不超過8，522份，730股A類普通股（「股份」），每股股份和隨附的認購證的合併購買價格為1.10美元。每份預融資認購證和隨附認購證的合併購買價與每股股份和隨附認購證的購買價相同，減去每股0.0001美元的行使價。該認購證的行使價為每股1.18美元，將在發行后六個月內行使，期限為自初始行使日期起五年半。此次發行預計將於2025年12月19日或前后完成，但前提是滿足慣例完成條件。

在扣除承銷代理費用和公司應付的其他發行費用之前，公司發行的總收益預計約為750萬美元。該公司打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，包括運營資金。