新股消息 | 輕松健康(02661)招股結束 孖展認購額達620.4億港元 超購1029.8倍

智通財經APP獲悉，輕松健康(02661)於12月15日至18日招股。截至認購結束，公司獲券商孖展620.4億港元，以公開發售集資額6019萬港元計，超購1029.8倍。

據悉，輕松健康計劃發行2654萬股，一成於香港作公開發售，發售價為每股22.68港元，集資6億港元。每手200股，一手入場費4581.8港元。公司預期將於12月23日掛牌買賣，中金公司、招商證券國際為其聯席保薦人。

資料顯示，輕松健康集團成立於2014年，提供健康及保險解決方案，業務包括早篩、健康管理、健康保險以及提供科普知識和醫學研究支持等全流程服務。公司致力於通過一套易用、精準且可負擔的健康解決方案，為有需要的人提供保障和支持。

根據沙利文報告資料，按2024年收入計，公司於中國數字綜合健康服務及健康保險服務市場排名第10位，在中國數字健康服務市場排名第7。

輕松健康前身為「輕松籌」，當時是內地主要線上疾病眾籌平臺之一，2016年取得保險經紀牌照，2019年更名為輕松健康集團，業務涵蓋輕松保、輕松籌、輕松公益及輕松健康等多個領域。

公司引入澳琴合鳴為基石投資者，總投資額1億元人民幣。按發售價每股股份22.68港元計算，澳琴合鳴將予認購的發售股份總數為480.18萬股。

財務方面，於2023年、2024年及2025年截至6月30日止六個月，輕松健康實現收入分別約為4.90億、9.45億、6.56億元人民幣；同期，年度/期間利潤分別為7361.6萬、1039.8萬、8604.5萬元人民幣。

募集資金用途上，所得款項淨額中，40%用於提升品牌知名度、提高用户參與度及加強與業務合作伙伴的合作；20%用於醫學研究和真實世界研究；20%用於提升在AI及大數據領域的技術能力，以便更廣泛應用於產品及服務；10%用於拓展至更多地區及海外市場；10%用於營運資金及其他一般公司用途。