達登第二季度預覽：「便宜得離譜」的股票是一種價值遊戲嗎？

Darden Restaurants Inc（紐約證券交易所代碼：DRI）周四在市場開盤前發佈第二季度財務業績時，可能會根據流量報告顯示其品牌的遊客增長。

以下是盈利估計、分析師在報告發布前的言論以及需要關注的關鍵項目。

根據Benzinga Pro的數據，分析師預計Darden Restaurants第二季度收入將達到30.7億美元，高於去年第二季度的28.9億美元。

該公司在過去10個季度中有8個季度的收入低於分析師預期，包括最近報告的第一季度。

分析師預計Darden Restaurants第二季度每股收益為2.10美元，高於去年第二季度的2.03美元。

該公司在過去10個季度中有6個季度的每股收益超出了分析師的預期，而在最近報告的第一季度則低於預期。

另請閲讀：本周盈利最佳股票：Micron、FuelCell、Carnival等

古根海姆（Guggenheim）分析師格雷戈里？弗蘭克福特（Gregory Francfort）在財報發佈前的一份新投資者報告中強調了達登相對於同行的估值。

分析師維持買入評級，同時將目標價從235美元下調至230美元。

弗蘭克福特表示，達頓2025年的股價表現落后於其他餐飲公司。該公司預計將實現個位數的高增長，其本益倍數將達到16.6倍。

弗蘭克福特在談到本益率時表示：「我們認為，對於一家利潤和利潤增長強勁的高質量餐廳企業來説，本益率太低了。」

該分析師表示，第二財年可能會出現成本通脹峰值，牛肉在達頓餐廳商品成本中所佔的份額低於一些同行。

弗蘭克福特表示，餐飲業一直充滿挑戰，達頓等股票的表現低於標準普爾500指數。

「但我們也認為DRI的股價相對於市場已經變得不合理地便宜。"

分析師預計該公司未來兩年每股收益將增長8%。弗蘭克福特還認為達頓的一些較小的餐廳品牌為未來的增長做出了貢獻。

「達頓還使切達和Yard House的門店經濟達到了一個水平，兩者都可以為未來的單位增長做出貢獻，有助於實現增長機會的多元化，並重新調整單位增長的步伐。"

以下是最近其他分析師對達登股票及其目標價格的評級：

達頓公佈，在截至8月24日的第一財季，受收購和同店銷售增長的推動，銷售額實現了兩位數增長。收入和每股收益低於分析師預期。

分析師和投資者將期待達頓在訪問量增長、同店銷售增長和新單位增長的幫助下，第二季度實現同比增長。

該公司的Olive Garden品牌第一季度表現領先，同餐廳銷售額同比增長5.9%。

Placer.ai的一份報告顯示，8月份Olive Garden的訪問量同比增長6.1%，9月份增長2.2%，10月份增長3.6%。

該公司的LongHorn Steakhouse和Cheddar ' s Scratch Kitchen品牌的遊客數量也強勁增長。8月、9月和10月LongHorn訪問量分別增長5.7%、3.3%和8.2%。切達Scratch Kitchen 8月、9月和10月的訪問量分別增長了4.4%、0.6%和4.5%。

總體而言，達頓品牌第三季度的流量同比增長了3%。

達頓第二財年將包括8月部分時間、9月全部時間、10月全部時間和11月部分時間。

達頓在第一季度報告發布后提高了2026財年銷售前景，同時維持2026財年每股收益指引。分析師和投資者將關注這一指導是否仍然有效或在第二季度業績公佈后發生變化。

DRI價格走勢：Darden股價周二上漲2.7%，至190.56美元，而52周交易區間為159.67美元至228.27美元。2025年迄今為止，達頓股價上漲了2.1%。

閲讀下一步：

圖片：Shutterstock