GeoVax Labs提交招股説明書，以最佳努力發行18，292，683個單位和預融資單位，並附有授權書

GEOVAX LABS，Inc.

18，292，683公共單位

每個公共單元包括

一股普通股和

兩份購買一股普通股的授權書

18，292，683預先融資單位

每個預先資助的單位包括

一份預先融資的許可證購買一股普通股並

兩份普通股認購證購買一股普通股

最多36，585，366股憑證下的普通股

本招股説明書涉及盡力而爲公開發行18，292，683個單位（每個單位為普通單位，統稱為普通單位），假設發行價為每單位0.41美元，每個單位由一股普通股組成，每股面值0.001美元（普通股），GeoVax Labs，Inc.（GeoVax、我們、我們或公司）和兩份購買一股普通股的認購證（每份是普通股，統稱為普通股）。每份期權可立即以每股0.41美元的行使價格（本次發行中出售的每股普通股價格的100%）對一股普通股立即行使，並將於發行之日起五年內到期。

我們還向那些在本次發行中購買普通單位將導致買方及其附屬公司和關聯方實際擁有超過4.99%的買家（如果有的話）提供產品本次發行完成后立即購買我們的流通普通股（或，經買家選擇，9.99%），如果他們選擇的話，有機會購買，預先資助的單位（每個預先融資單位，統稱為預先融資單位，以及共同單位）代替共同單位，否則將導致所有權超過4.99%的共同單位（或，經買家選擇，9.99%）我們的流通普通股，每個預先融資單位由一份預先融資的認購權組成，用於購買一股普通股（每份預先融資的認購權，統稱為預先融資的認購權，以及與普通股一起稱為認購權）和兩份普通股。每個預融資單位的購買價格將等於每個普通單位的價格減去0.00001美元，預融資單位中包含的每個預融資令狀的行使價格將為每股0.00001美元。無法保證我們會出售所提供的任何預融資單位。此處提供的預先融資授權書將可立即行使，並可隨時行使，直至完全行使。對於我們出售的每個預融資單位，我們提供的普通單位數量將一一減少。由於我們將發行兩份普通股作為每個單位的一部分，因此本次發行中出售的普通股數量不會因所出售的普通股和預融資單位組合的變化而改變。

本招股説明書構成其一部分的登記聲明還登記了在此提供的單位中所包含的認購證（認購證股份）行使后不時可發行的普通股股份。有關更多信息，請參閱本招股説明書中的「我們所提供的證券描述」。

這些單位將不會被證明，普通股股份和構成此類單位的認購證可以立即分離，並將在本次發行中單獨發行。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為「GOVX」。「2025年12月11日，我們普通股在納斯達克資本市場上的最后一次報告售價爲每股0.39美元。我們敦促我們普通股的潛在購買者獲取有關我們普通股市場價格的當前信息。