ChargePoint提出要約，不時通過出售高達470萬股證券持有人進行轉售

ChargePoint Holdings，Inc

最多4，728，252股普通股

本招股説明書涉及本招股説明書中指定的出售證券持有人或其允許的轉讓人（「出售證券持有人」）不時提出和轉售總計最多4，728，252股我們普通股（「普通股」），每股面值0.0001美元（「股份」）。

2025年11月14日，我們達成了私下協商的交換協議與2028年到期的未償還7.00% / 8.50%可轉換高級PIK Toggle票據的某些持有人簽訂的（「交換協議」）（「2028年票據」），包括每位出售證券持有人，據此，我們交換了3.286億美元的資本化本金（定義見2028年註釋）供以下考慮（「交易所交易」）：（i）新信貸協議下本金總額為1.865億美元（定義見下文），（ii）2500萬美元現金，以及（iii）以每股25.00美元的行使價購買最多1,671,000股普通股的認股權證（「認股權證」）。

關於交換交易，我們與我們的全資子公司ChargePoint，Inc.簽訂了一份信貸和擔保協議（「信貸協議」），作為借款人，我們的某些子公司，作為子公司擔保人，出售證券持有人，作為貸款人，以及Alter Domus（US）LLC，作為行政和抵押代理人，提供本金總額為1.865億美元的高級有擔保定期貸款信貸融資（「定期融資」）。該計劃項下總計1.565億美元的貸款按固定年利率12.00%支付利息，每季度支付，在前四個季度利息支付日期的每一個日期，我們可以選擇以股份支付，但須遵守上限，包括擔保憑證基礎的普通股股份，為遵守紐約證券交易所（「紐約證券交易所」）上市要求，為交易協議簽署之日我們已發行普通股股數的19.99%，除非獲得股東批准。

出售證券持有人可以根據本招股説明書的一部分，以現行市場價格或協商價格公開或通過私人交易向其成員、合夥人或股東要約、出售或分配在此登記的全部或部分股份，並提交附有分配計劃的招股説明書。我們在題為「分銷計劃」的部分中提供了有關出售證券持有人如何出售證券的更多信息。"

根據本招股説明書，我們不會收到出售證券持有人出售股份的任何收益。然而，根據我們的定期融資計劃，為支付利息而發行的任何股份都將減少我們為履行定期融資計劃下的義務而需要支付的現金金額。此外，我們將支付與股份登記相關的某些費用。出售證券持有人將承擔因其出售股份而產生的所有佣金和折扣（如有）。

我們的普通股在紐約證券交易所上市，代碼為「CHPT」。「2025年12月10日，我們普通股的收盤價為9.33美元。