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Addex Therapeutics提交招股説明書,不時以高達330萬美元的價格提供和銷售廣告

2025-12-11 05:26

高達3,300,000美元的美國存托股代表普通股

我們已於2024年1月30日與HC簽訂了《市場發售協議》或銷售協議温賴特公司,LLC或HC Wainwright,涉及不時通過HC要約和出售美國存托股份(ADS),每股代表我們一百二十股普通股,無面值温賴特擔任銷售代理或委託人。根據銷售協議的條款,根據本招股説明書補充説明書和隨附的招股説明書,我們可以不時通過HC發行和出售最高總發行價不超過3,300,000美元的ADS温賴特在本次產品中擔任我們的銷售代理。

這些美國存託憑證在納斯達克資本市場(納斯達克)交易,代碼為「ADXN」。每份ADS代表接收Addex Therapeutics Ltd一百二十股普通股的權利。2025年12月9日,我們的ADS在納斯達克的最后一次報告銷售價格為每股ADS 7.35美元。我們的普通股在瑞士證券交易所(SIX Swiss Exchange)上市,股票代碼為「ADXN」。「2025年12月9日,我們普通股在SIX上的最后一次報告銷售價格為0.054瑞士法郎或每股0.067美元(基於當日報告的瑞士法郎與美元之間的匯率,即1.24美元兑1.0瑞士法郎)。

根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書,代表我們普通股的ADS(如有)的銷售將被視為1933年證券法(經修訂)或證券法頒佈的規則415(a)(4)中定義的「市場發售」,包括直接或通過納斯達克或美國任何其他現有美國存託憑證交易市場進行的銷售,向或通過交易所以外的做市商進行的銷售或通過其他方式進行的銷售,直接發送至HC Wainwright作為委託人,按照銷售時的現行市場價格或與該現行市場價格相關的價格和/或法律允許的任何其他方法進行談判交易。如果我們和HC温賴特同意在納斯達克或美國另一個現有交易市場以市場價格銷售美國存託憑證以外的分銷方法,我們將提交進一步的招股説明書補充文件,提供有關該發行的所有信息證券法第424(b)條的要求。H.C. Wainwright不需要銷售任何特定數量或金額的ADS,但將作為我們的銷售代理,根據其正常的交易和銷售實踐以及適用的法律法規,代表我們銷售我們要求銷售的所有ADS,並遵守雙方商定的條款和條件。沒有任何託管、信託或類似安排中接收資金的安排。根據本招股説明書補充説明書和隨附招股説明書進行的此次發行將在以下兩種情況中較早者終止:(1)根據本招股説明書補充説明書出售總銷售價格為3,300,000美元的ADS;(2)我們或HC終止温賴特根據銷售協議的條款簽署了銷售協議。我們在題為「分銷計劃」的部分中提供了有關如何銷售ADS的更多信息。"

H.C. Wainwright將有權按固定佣金率獲得現金補償,固定佣金率相當於通過HC出售的ADS總售價的3.0%温賴特根據銷售協議。關於代表我們銷售ADS,HC温賴特將被視為《證券法》含義內的「承銷商」,並向HC支付的賠償金温賴特將被視為承保佣金或折扣。我們已同意向HC提供賠償和捐款温賴特承擔某些責任,包括《證券法》下的責任。我們還同意償還某些HC温賴特與此次發行有關的費用,詳情請參閱本招股説明書補充件S-30頁開始的「分銷計劃」部分。

根據本招股説明書補充內容的註冊聲明,我們不得在任何12個日曆月內以一次發行的形式出售價值超過我們公開持股量三分之一的證券(除非我們的公開持股量上升至7,500萬美元或更多)。根據F-3表格一般指令I.B.5計算,非關聯公司持有的未償投票權和無投票權普通股的總市值為995萬美元,這是基於非關聯公司持有的125,588,452股股票和2025年11月13日股票在SIX上0.063瑞士法郎(0.079美元)的收盤價。在本招股説明書補充件日期之前的12個完整日曆月內,我們沒有根據一般指示I.B.5至表格F-3出售任何證券。

特此發行的ADS包括主要根據登記聲明登記發行的證券總價值1.5億美元的一部分,本招股説明書補充説明書和隨附招股説明書構成其一部分。

根據2012年《快速啟動我們的商業初創法案》的定義,我們是一家「新興成長型公司」,因此,我們選擇遵守本招股説明書補充和未來提交的某些降低的上市公司報告要求。然而,我們選擇不利用新興成長型公司允許的延長過渡期來遵守《JOBS法》第107條和《證券法》第7(a)(2)(B)條所允許的新的或修訂的會計指引。有關更多信息,請參閱題為「招股説明書補充摘要-作為新興成長型公司和外國私人發行人的影響」的部分。

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