Momentus宣佈價值370萬美元的令誘導交易，涉及約486萬份現有令和729萬份新令，售價0.77美元

Momentus Inc.（納斯達克股票代碼：MNTS）（「Momentus」或「公司」）是一家專注於衞星解決方案、太空運輸和軌道基礎設施的美國領先商業航天公司，今天宣佈與公司現有機構投資者簽訂了一項認購權誘導協議，以立即行使2025年8月認購權購買最多4，862，058股普通股（「現有認購權」）。在扣除財務顧問費用和其他交易費用之前，現有憑證將以0.77美元的降低行使價格行使，現金收益總額約為370萬美元。該公司打算將此次發行的淨收益用於運營資金和其他一般企業用途。

考慮到立即全面行使現有憑證，投資者將在2025年12月的私募中收到新的未註冊憑證，以購買最多7，293，087股公司A類普通股股份（「新憑證」）。新證的行使價為0.77美元，並將於股東批准新證的行使之日首次行使。新授權令將於批准之日起五年內到期。預計將於2025年12月11日或前后完成，但須滿足慣例成交條件。

該公司還同意，將修改某些現有的2025年10月以1.43美元的行使價購買最多7，469，607股A類普通股股票的認購權，使該等認購權的行使價降低至每股0.77美元。該認購書修訂須經股東批准，認購書自獲得股東批准之日起五年內到期。如果在該等認購證初始發行日期后六（6）個月前尚未獲得股東批准，則該認購證的行使價格將自動降至最低價格A類普通股（定義見納斯達克上市規則5635（d））於六（6）日該等認購證將於該等認購證最初發行日期后六（6）個月后五年內到期。

AGP/ Alliance Global Partners擔任與該交易相關的獨家財務顧問。