Synergy CHC推出569萬美元的普通股現貨發行

Synergy CHC Corp.

高達5，690，000美元

普通股

我們已與Roth Capital Partners，LLC（「首席代理人」）和Bancroft Capital LLC（「代理人」，以及與首席代理人一起稱為「代理人」）就本招股説明書提供的普通股的發行和銷售簽訂了一份銷售協議。根據銷售協議的條款，我們可以不時通過或向代理商提供和出售本招股説明書下的評論股股份，總發行價高達569萬美元。

我們的普通股在納斯達克資本市場或納斯達克交易，代碼為「SNYR」。「2025年12月8日，我們普通股在納斯達克的收盤價為每股1.82美元。

截至本招股説明書補充之日，根據11，251，853股已發行普通股，其中6，347，133股由非關聯公司持有，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值為1，710萬美元，每股價格為2.69美元，這是我們普通股於2025年10月22日在納斯達克資本市場報價的收盤價。根據表格S-3的一般指令I.B.6，在任何情況下，我們都不會根據本招股説明書出售價值超過非關聯公司在任何12個月期間持有的我們普通股總市值三分之一的股份，只要非關聯公司持有的我們普通股的總市值低於75，000，000美元。在本招股説明書日期之前（包括該日期）的12個日曆月內，我們沒有根據表格S-3的一般指示I.B.6出售任何證券。

根據本招股説明書補充件出售我們的普通股股份（如有），可以通過任何被視為「市場發售」的方法進行，如修訂后的1933年證券法或證券法下的規則415所定義。

代理人不需要出售任何特定數量的我們普通股股份。代理商已同意按照代理商和我們之間共同商定的條款，按照其正常貿易和銷售實踐，採取商業上合理的努力。沒有任何託管、信託或類似安排中接收資金的安排。代理商將有權根據銷售協議的條款獲得補償，佣金率相當於其出售的普通股銷售價格總收益的3.0%。本招股説明書補充項下任何銷售的淨收益將按「收益使用」部分所述使用。「我們從出售普通股中獲得的收益（如果有的話）將取決於實際出售的股票數量和此類股票的發行價格。

在代表我們出售普通股時，代理人將被視為《證券法》含義內的承銷商，其作為代理人的報酬將被視為承銷佣金或折扣。我們已同意就某些責任（包括《證券法》下的責任）向代理人提供賠償和分擔。

根據聯邦證券法的定義，我們是一家「小型報告公司」，並且根據適用的SEC規則，我們選擇遵守某些降低的上市公司報告和披露要求。