明騰國際公司申請發行高達1億美元的A類股票

高達美元1億

A類普通股

明騰國際股份有限公司

我們已於2025年12月4日與AC Sunshine Securities LLC（「銷售代理」）簽訂了一份ATM銷售協議（「銷售協議」），內容涉及出售我們根據本招股説明書補充書和隨附的基本招股説明書提供的每股面值0.00001美元的A類普通股（「A類普通股」）。根據銷售協議的條款，我們可以不時要約和出售我們的A類普通股，總發行價最高不超過美元100，000，000通過或向銷售代理（作為銷售代理或委託人）支付。

在我們發出配股通知后，在遵守銷售協議的條款和條件的情況下，銷售代理可以通過被視為「市場發售」的方法出售我們的A類普通股，定義為根據1933年證券法（經修訂）頒佈的規則415（a）（4）。銷售代理無需出售任何特定數量或金額的證券，但將根據其正常交易和銷售實踐以及適用的州和聯邦法律、規則和法規以及納斯達克證券市場有限責任公司的規則，盡其商業上的合理努力來出售我們的此類A類普通股。沒有任何託管、信託或類似安排中接收資金的安排。

就銷售根據銷售協議出售的A類普通股向銷售代理支付的補償金額將相當於根據銷售協議出售的任何A類普通股收益總額的3.5%。有關我們報銷的銷售代理的某些佣金和費用的信息，請參閱「分銷計劃」。

就代表我們出售A類普通股而言，銷售代理將被視為《證券法》含義內的「承銷商」，銷售代理的報酬將被視為承銷佣金或折扣。我們還同意就某些責任向銷售代理提供賠償和分擔，包括《證券法》或經修訂的1934年交易法（「交易法」）下的責任。

我們的A類普通股在納斯達克資本市場交易，代碼為「MTON」。「我們於2025年12月1日在納斯達克資本市場上最后報告的A類普通股售價爲美元1.43 每股有關我們A類普通股的更詳細描述，請參閱本招股説明書補充件S-4頁開始的題為「我們所發行證券的描述」的部分。

截至2025年12月8日，非關聯公司持有的已發行A類普通股或公眾持股量的總市值約為美元97，486，227，基於非關聯公司截至該日期持有的17，757，054股已發行A類普通股，價格為美元5.49每股，這是納斯達克報告的2025年10月23日我們普通股在納斯達克的最高收盤價（自本招股説明書補充之日起60天內）。鑑於我們的公眾持股量超過7500萬美元，我們不受F-3表格一般説明I.B.5中規定的限制。因此，截至本招股説明書補充之日，我們可能會出售高達100，000，000美元的A類普通股。