Gray Media通過高級擔保票據發行籌集2.5億美元

格雷媒體公司（「Gray」）（紐約證券交易所代碼：GTN）今天宣佈，與某些認可投資者（統稱為「投資者」）簽訂了購買協議（「購買協議」），根據該協議，Gray同意在私募交易（「發行」）中向投資者出售本金總額為2.5億美元的9.625%優先擔保第二保留權票據（「附加票據」）。

該額外票據將是該公司2032年到期的9.625%高級擔保第二次優先擔保票據（「現有票據」）的同一發行的一部分，與該票據目前未償還本金總額為900，00，000美元，與該票據同等排名並形成單一系列，該票據於2025年7月發行。附加票據的條款將與現有票據基本相同。

根據購買協議，額外票據將按面值102.000%加上自2025年7月18日（包括2025年7月18日）起的應計利息發行。此次發行預計將於2025年12月12日結束，具體取決於慣例結束條件。

該額外票據旨在（i）贖回該公司2029年到期的未償還10.500%優先擔保第一保留票據（「2029年票據」）的一部分，（ii）支付與發行相關的費用和開支，以及（iii）用於一般企業目的。