EPR Properties宣佈通過主要投資銀行提供4億美元的市場發售和遠期銷售計劃

我們已與摩根大通證券有限責任公司、美國銀行證券公司、巴克萊資本公司，花旗集團全球市場公司，Citizens JMP Securities，LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、雷蒙德·詹姆斯聯合公司，RBC Capital Markets，LLC和Truist Securities，Inc. (when以銷售代理的身份行事，統稱為「銷售代理」，每個人單獨為「銷售代理」，或以遠期買家（定義見下文）的代理人身份行事，如果適用，統稱為「遠期賣家」，每個人單獨為「遠期賣家」），和摩根大通銀行，全國協會，美國銀行，不適用，巴克萊銀行有限公司，花旗銀行，北美，Citizens JMP Securities，LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、雷蒙德·詹姆斯聯合公司，加拿大皇家銀行和Truist銀行（或其各自的任何附屬公司），作為遠期買家（當他們以遠期買家的身份行事時，統稱為「遠期買家」，每個單獨稱為「遠期買家」），與我們的受益普通股的要約和銷售有關，每股面值0.01美元，總發行價高達400，000美元，根據本招股説明書補充説明書和隨附招股説明書，不時為000。我們的普通股在紐約證券交易所（「紐約證券交易所」）上市，代碼為「PVR」。「我們普通股於2025年12月4日在紐約證券交易所最后報告的售價爲每股51.91美元。

根據本招股説明書補充説明書和隨附招股説明書銷售我們的普通股（如果有的話）將通過紐約證券交易所的普通經紀人交易進行，這些交易被視為1933年《證券法》第415條規定的「在市場上」發行（修訂）（「證券法」）或談判交易，其中可能包括大宗交易，按銷售時通行的市場價格、與現行市場價格相關的價格或談判價格進行。銷售代理不需要出售任何特定數量或金額的我們普通股，但每個銷售代理將根據其正常交易和銷售實踐以及適用法律和法規做出其商業上合理的努力來出售我們根據分銷協議指定的股份。我們將向每名銷售代理支付佣金，佣金最高為該銷售代理根據本招股説明書補充文件出售的普通股總售價的2.0%。

我們也可以將我們的普通股出售給任何銷售代理，作為委託人，每股價格在出售時商定。如果我們向作為委託人的銷售代理出售股份，我們將與該銷售代理簽訂單獨的條款協議。

分銷協議規定，除了我們向或通過銷售代理發行和銷售我們的普通股外，我們還可以根據我們與遠期買家之間的主遠期確認書和相關補充確認書籤訂一項或多項遠期銷售協議。就任何遠期銷售協議而言，相關遠期買方（或其附屬機構）將嘗試從第三方借款，並通過其附屬遠期賣方出售一定數量的我們普通股，其數量相當於特定遠期銷售協議基礎的我們普通股數量。就任何遠期銷售協議而言，相關遠期賣方將以相關遠期銷售協議項下降低的初始遠期銷售價格的形式，收到高達其作為遠期賣方在適用遠期對衝銷售期間出售的所有借入普通股毛銷售價格的2.0%的佣金。

我們最初不會收到遠期賣家出售任何借入普通股的任何收益。我們希望以實體方式完全結算每項特定的遠期銷售協議（通過交付我們的普通股）在我們指定的該特定遠期銷售協議到期日或之前的一個或多個日期與相關遠期買方進行，在這種情況下，我們預計在結算時收到的淨現金收益總額等於特定遠期銷售協議基礎的普通股數量乘以相關遠期售價。然而，除某些例外情況外，我們還可以選擇以現金結算或淨份額結算特定遠期銷售協議，在這種情況下，我們可能無法收到任何收益（在現金結算的情況下）或將不會收到任何收益（在淨份額結算的情況下），我們可能欠相關遠期買家現金（在現金結算的情況下）或普通股（在淨股份結算的情況下）。有關更多信息，請參閱「分配計劃（利益衝突）」。

我們的普通股受所有權和轉讓限制的約束，旨在幫助我們遵守繼續有資格成為房地產投資信託（「REIT」）和適用博彩法的要求。請參閱隨附招股章程中的「實益股份説明」。