Planet Fitness定價7.5億美元證券化融資機制

新罕布什爾州漢普頓2025年12月5日/美通社/ --星球健身公司(NYSE：PLNT）（連同其子公司統稱為「公司」）今天宣佈，已對2025-1系列A-2類固定利率高級擔保票據定價7.5億美元（「A-2類票據」），包括兩部分：A-2-I類優先擔保票據，預期還款期為五年，本金總額為4億美元，固定年利率為5.274%，每季度支付一次，以及A-2-II類高級有抵押票據，預期還款期為七年，本金總額為3.5億元，固定年利率為5.649釐，按季付息。A-2類票據預計將由Planet Fitness Master Issuer LLC（「Master Issuer」）發行，Planet Fitness，Inc.的有限目的、免破產的間接子公司。在私募證券化交易中。除了A-2類票據外，公司預計除了現有的7500萬美元2022-1可變融資高級擔保票據A-1類（「A-1類票據」）之外，還將簽訂7500萬美元的可變融資票據融資機制。截至2025年9月30日，現有可變融資票據機制下無未償還借款。

預期出售A-2類票據的收益將用於以下用途：

該公司預計A-1類票據和A-2類票據交易將於2025年12月15日或前后完成，但須滿足各項成交條件。無法保證收盤時間或A-2類票據和A-1類票據的銷售將完成。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約A-1類票據、A-2類票據或任何其他證券。即將發行的A-2類票據尚未也不會根據1933年《證券法》註冊，並且在沒有登記或沒有適用的1933年《證券法》註冊要求豁免的情況下，不得在美國發行或出售。

關於星球健身

Planet Fitness於1992年成立於新罕布什爾州多佛，是全球最大、發展最快的健身中心特許經營商和運營商之一，從會員數量和地點來看。截至2025年9月30日，Planet Fitness在全美50個州、哥倫比亞特區、波多黎各、加拿大、巴拿馬、墨西哥、澳大利亞和西班牙擁有約2，795個俱樂部。該公司的使命是通過在温馨、不令人畏懼的環境中提供高質量的健身體驗來改善人們的生活，我們稱之為「無審判區」。超過90%的Planet Fitness俱樂部由獨立商人擁有和運營。

前瞻性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法含義內的「前瞻性陳述」，涉及風險和不確定性。前瞻性陳述包括公司有關出售A-2類票據、潛在股票回購收益預期用途的陳述以及與歷史事實無關的其他陳述、估計和預測。前瞻性陳述可以通過「預期」、「預期」、「打算」、「可能」、「潛在」、「將」等詞語來識別，以及對未來時期的類似提及，儘管並非所有前瞻性陳述都包括這些識別詞語。前瞻性陳述並不能保證未來業績。相反，它們僅基於公司對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來條件的當前信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們受到難以預測的固有不確定性、風險和情況變化的影響，其中許多都不在公司的控制範圍內。實際結果和財務狀況可能與前瞻性陳述中所示的有重大差異。可能導致我們的實際結果產生重大差異的重要因素包括與公司按照公司可接受的條款完成再融資交易的能力相關的風險和不確定性，或者資本市場條件，公司因交易而大幅增加的債務及其在未來產生額外債務或再融資債務的能力，公司未來的財務業績和公司支付債務本金和利息的能力、健身行業的競爭、健身行業的競爭、公司和特許經營商吸引和留住會員的能力、公司和特許經營商為新特許經營俱樂部尋找和確保合適地點的能力，消費者需求的變化、設備成本的變化、公司拓展國內和國際新市場的能力、公司和特許經營商的運營成本、特許經營商的資金可用性和成本、收購活動、法律法規的發展和變化，由於我們的再融資和證券化交易以及我們承擔額外債務或未來再融資該債務的能力，我們的債務大幅增加，我們未來的財務業績以及我們支付債務本金和利息的能力、我們的公司結構和應收税款協議、公司信息系統或技術的故障、中斷或安全漏洞，公司截至2024年12月31日年度10-K表格年度報告中描述的總體經濟狀況和其他因素，該公司截至2025年9月30日季度的10-Q表格季度報告，以及該公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。鑑於前瞻性陳述固有的重大風險和不確定性，投資者不應過度依賴前瞻性陳述，這些陳述僅反映公司截至本新聞稿發佈之日的觀點。除法律要求外，公司或其任何附屬公司或代表均不承擔提供額外信息或更正或更新本新聞稿中列出的任何信息的任何義務，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

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來源：Planet Fitness，Inc.