Primo Brands提交招股説明書，轉售1.16億股併發行58，488股期權股

轉售最多116，210，806股A類普通股

發行最多58，488股A類普通股標的期權

本招股章程涉及（i）轉售或以其他方式處置最多116，210，806股股份（「轉售股份」）的A類普通股，每股面值0.01美元（「A類普通股」），由本招股説明書中指定的出售股東或其許可受讓人（定義見本協議）及（ii）我們發行最多58，488股A類普通股（「期權股」），以供行使購買A類普通股股份的期權時發行，加權平均行使價為每股15.18美元。

2024年11月8日，我們完成了日期為2024年6月16日的某些安排協議和合並計劃中設想的交易，並經日期為2024年10月1日的某些第1號修正案修訂（經修訂后，「安排協議」），由Primo Water Corporation（一家根據安大略省法律成立的公司）簽署（「Primo Water」），Triton Water Parent，Inc.，原名特拉華州公司（「BlueTriton」）、Primo Brands Corporation（原名Triton US HoldCo，Inc.）、一家特拉華州公司，曾是BlueTriton（「Primo Brands」或「公司」）的全資子公司Triton Merger Sub 1，Inc.，原公司全資子公司（「合併子公司」）和1000922661 Ontario Inc.，曾是公司的全資子公司（「合併子公司」）。根據安排協議的設想，合併子公司收購了Primo Water的所有已發行和發行普通股，以換取我們的A類普通股股份，隨后Primo Water和合並子公司，合併后的實體名為「Primo Water Corporation」，成為公司的全資子公司（「安排」）。根據該安排，Merger Sub與BlueTriton合併並納入（「合併」），BlueTriton作為公司的全資子公司在合併后倖存下來。合併結束后，作為與合併的一項綜合交易的一部分，BlueTriton作為合併中倖存的公司，與公司合併並納入公司（「后續合併」，以及與合併一起稱為「合併」，以及與安排一起稱為「交易」），公司是后續合併中倖存的公司。作為交易的結果，Primo Water和Triton Water Intermediate，Inc.，此前是BlueTriton的全資子公司，現已成為公司的全資子公司。