TELUS宣佈定價15億美元和8億加元初級次級票據

TELUS（TU）宣佈，已分兩個系列對15億美元的固定利率初級次級票據進行定價。

其中包括2056年6月9日到期的8億美元C系列票據，初始利率為6.375%，從2031年6月9日開始每五年重置一次。利息不會跌破6.375%。

2056年6月9日到期的7億美元D系列票據的初始利率為6.625%，從2036年6月9日開始每五年重置一次，最低利率為6.625%。

此次發行將由CIBC資本市場、BMO資本市場、TD Securities和Wells Fargo Securities等承銷商管理，預計將於2025年12月9日左右結束。

TELUS還定價了8億加元的固定利率初級次級票據。2056年6月9日到期的4億加元系列CAT票據的利率為5.375%，從2031年6月9日起每五年重置一次，而2056年6月9日到期的4億加元系列CAU票據的利率為5.875%，從2036年6月9日起每五年重置一次。

加拿大票據通過由CIBC資本市場、BMO資本市場和TD Securities領導的代理商辛迪加發行，預計將於2025年12月9日或前后收盤。

美國和加拿大票據發行的部分淨收益將為2025年12月4日開始的要約收購提供資金，以回購高達5億美元的TELUS各種未償票據。TELUS有權自行決定增加、減少或放棄最高購買金額。剩余收益將用於償還其他債務，包括2026年3月到期的6億美元TELUS 3.75%票據，並用於一般企業用途。