萬億美元市場在望！AI繁榮持續驗證 港股半導體板塊再度走強

財聯社12月4日訊（編輯 馮軼）隨着AI繁榮帶來的高景氣度被持續驗證，今日港股半導體板塊再度集體走高。

截至發稿，英諾賽科(02577.HK)、宏觀半導體(01347.HK)均漲超4%，中芯國際(00981.HK)等多家公司跟漲幅度也在2%以上。

消息面上，世界半導體貿易統計組織(WSTS)發佈了2025年秋季展望，將對2025全球半導體市場規模的估計上調約450億美元至7720億美元，同比增幅擴大至22%。該機構進一步預測，2026年的半導體市場規模將來到9750億美元，實現25+%同比增長，逼近1萬億美元大關。

國金證券指出，當前全球半導體步入強勁復甦周期，設備市場維持高景氣，產業整體已結束去庫。隨着行業供需關係改善，在AI算力與先進製程擴產的驅動下。國內作為全球最大單一市場，國產化加速及結構性擴產持續，有望迎來確定性改善。

更為值得關注的是，據中國貿易報，12月3日，中國貿促會會長任鴻斌率中國企業家代表團出席美國半導體行業協會及會員企業座談會，與美國半導體行業協會總裁兼首席執行官諾伊弗就推動中美半導體領域合作、深化多邊領域合作、維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通等議題深入交流。

其中，包括高通公司、格芯公司、安森美半導體公司、諾基亞公司、新思科技公司、艾默生公司等多家全球半導體產業鏈的知名公司均參加了座談。

上述消息不僅對全球半導體供應鏈穩定有着積極意義，在由AI需求驅動的周期上行階段，也或引發市場對更多潛在合作的預期。

尤其是，近期谷歌、亞馬遜等海外科技巨頭紛紛推出自研AI芯片，有望成為打破英偉達在業內壟斷地位的突破口，也為半導體行業注入了新看點。

此前，大摩亞洲半導體團隊將谷歌2027年TPU產量預測從原先的約300萬塊上調至500萬塊，上調幅度達67%。亞馬遜雲部門本周公佈的最新人工智能芯片Trainium3也是直指英偉達核心GPU產品，據稱能夠以更低成本、更高效率為人工智能模型背后的密集計算提供算力支持。

綜合來看，由AI支撐的半導體長期發展邏輯並未改變，在全球AI需求爆炸式增長、先進技術以及國內自主可控加速的多重驅動下，板塊熱度也或持續提升。