分析師稱Viridian的新型甲狀腺眼部藥物可能優於安進的Tepezza

威廉·布萊爾（William Blair）開始報道Viridian Therapeutics Inc.（納斯達克股票代碼：VRDN）周三。

分析師拉克蘭·漢伯里-布朗（Lachlan Hanbury-Brown）寫道，與安進公司（Amgen Inc.）相比，該公司的抗IGF-1 R系列產品是一個有意義的進步。s（納斯達克股票代碼：AMGN）Tepezza（teprotumumab-trBW）治療甲狀腺眼部疾病（TED）。

TED是一種罕見的自身免疫性疾病，其特徵是眼睛周圍組織的炎症和腫脹，通常導致疼痛、視力障礙。

威廉·布萊爾（William Blair）分析師承認，近年來美國TED市場的增長已趨於穩定，並寫道，新療法提供更方便的給藥、更清晰地瞭解IGF-1 R抑制的不良事件概況以及對慢性病的複視益處，有潛力發展市場。

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威廉·布萊爾（William Blair）寫道，Tepezza在美國的年銷售額約為20億美元，在中度到重度TED市場的滲透率僅為個位數，這為veligrotug創造了有利的商業環境，因為它比Tepezza具有一些優勢。

Veligrotug需要的輸注次數較少（5比8），每次輸注時間較短（30-45分鍾與60-90分鍾），較低的總劑量可能會改善安全性，而且它似乎具有更快的起效效果。

威廉·布萊爾（William Blair）以「跑贏大盤」評級和47美元的公允價值估計發起。

分析師Hanbury-Brown周三寫道，veligrotug相對於Tepezza具有重要優勢，這可能會在2026年年中獲得批准后推動市場份額和適度的市場擴張。

11月，Viridian Therapeutics向美國食品和藥物管理局（FDA）提交了一份用於甲狀腺眼病的veligrotug的上市申請。

Viridian的申請包括優先審查請求，如果獲得批准，可能會加速FDA對2026年中期veligrotug潛在商業發佈的審查時間。

William Blair還補充説，更大的價值驅動因素是皮下注射的VRDN-003，預計2026年第一季度和第二季度將公佈第三階段的頂級數據。

VRDN-003旨在通過經過商業驗證的低容量自動注射器給藥，患者可以在家自行給藥，並計劃於2026年底提交FDA申請。

價格走勢：周三最后一次檢查時，VRDN股價上漲3.84%，至31.60美元。

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圖片來源：jittawit 21/Shutterstock