SEN完成對Stratos Wealth Holdings的第一階段戰略投資

業務合作伙伴關係強調致力於幫助顧問擴大規模和發展

賓夕法尼亞州奧克斯，2025年12月3日/美通社/ -- SEI®（NASDAQ：SEIC）今天宣佈完成對Stratos Wealth Holdings的第一階段戰略投資，Stratos Wealth Holdings是一家專注於支持財務顧問在商業模式和附屬結構方面取得成功的公司。SEI-Eclipse Holding Company，LLC是一家新成立的實體，收購了美國- Stratos業務約4.41億美元，約佔交易總額的81%。

正如之前宣佈的那樣，創始人兼首席執行官Jeff Concepcion將繼續領導Stratos業務，該業務將以其品牌運營，並作為SEI的附屬業務。Stratos的客户服務模式，包括託管關係，將繼續下去，其目前的產品將通過SEI在技術，託管，運營和資產管理方面的能力得到加強。

在評論合作伙伴關係時，首席執行官Ryan Hicke説：

「財富管理有三個核心增長機會：諮詢、資產管理和管理。我們已經建立了世界一流的行政和資產管理平臺，使建議的交付和執行更有效，Stratos進一步加強了我們的生態系統，建議平臺尊重顧問的獨立性，並利用收費財富管理的趨勢。

「我們相信建議的價值，通過結合我們在這三個領域的優勢並促進它們之間的相互學習，我們可以增強我們在所有中介機構提供的解決方案和服務，幫助他們擴大業務規模，並推動強勁的、可持續的增長。"

康塞普西翁補充道：

「我們的成功反映了我們致力於提供顧問實現增長目標所需的靈活性、個性化服務、強大的解決方案和獨立性。SEN能力的廣度和實力（包括另類投資和OCIO服務）將增強我們兑現這一承諾的能力，同時擴大我們自己的業務。

「SEI在過去幾年的發展是顯着的，其生態系統為其客户的轉型提供了動力。我們很高興有一位合作伙伴投資我們增長之旅的下一步，這樣我們就可以幫助顧問更無縫地為他們的客户服務，併爲他們的業務奠定未來成功的基礎。"

Stratos總部位於俄亥俄州比奇伍德，擁有一個由350多名經驗豐富的財務顧問和財務規劃從業者組成的全國網絡，遍佈美國29個州。SEI將支付約5.44億美元的總現金對價，以換取SEI-日食控股公司57.5%的股權。某些遺留Stratos股權持有人將繼續持有該實體的42.5%，該股權受看跌/認購權的約束，如果完全行使，將導致SEI擁有該實體100%的股份。

在獲得適用的監管機構批准和其他習慣成交條件的情況下，收購墨西哥NSC業務的第二階段交易預計將於2026年完成。高盛有限責任公司擔任Stratos的財務顧問，Alston & Bird LLP擔任Stratos的法律顧問。Wells Fargo擔任SEN的財務顧問，Holland & Knight擔任SEN的法律顧問。

關於SEI® SEI（納斯達克：SEIC）是金融服務行業內全球領先的金融技術、運營和資產管理服務提供商。SEN量身定製其解決方案和服務，幫助客户更有效地部署他們的資本（無論是金錢、時間還是人才），以便他們能夠更好地服務客户並實現增長目標。截至9月2025年30日，SEI管理、建議或管理約1.8萬億美元的資產。欲瞭解更多信息，請訪問seic.com。

關於Stratos Wealth Holdings Stratos是一個包括附屬註冊投資顧問在內的公司家族。Stratos通過提供靈活的隸屬模式（包括混合選項）以及實踐管理諮詢、運營、IT和合規服務來支持獨立財務顧問網絡。通過Stratos註冊投資顧問網絡關聯的財務顧問為約380億美元的客户資產提供諮詢和服務。

前瞻性陳述本通訊包含美國證券交易委員會規則和法規含義內的前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過術語來識別前瞻性陳述，例如「可能」、「將」、「期望」、「相信」、「保留」和「繼續」或「出現」。「SEN的前瞻性陳述包括其當前對以下方面的預期：

您不應過度依賴任何前瞻性陳述，因為它們基於管理層當前的信念和期望，並面臨重大風險和不確定性，其中許多超出管理層的控制或可能發生變化。儘管管理層認為前瞻性陳述所基於的假設是合理的，但它們可能是不準確的。一些可能導致實際結果與SEI前瞻性陳述中描述的不同的風險和重要因素可以在SEN提交給美國證券交易委員會的截至2024年12月31日年度10-K表格年度報告的「風險因素」部分中找到。

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