今天上市，安徽首家！港股主板「史上第五」

12月3日上午，淮北礦業集團旗下子公司安徽金巖高嶺土新材料股份有限公司（證券簡稱「金巖高嶺新材」，股份代號：02693.HK）在香港聯合交易所主板成功掛牌上市，成為安徽省首家實現「新三板+H股」佈局的企業。

金巖高嶺新材此次全球發行2430萬股H股，佔發行后總股本的25%，發行價格為每H股7.3港元，總發行規模約1.77億港元。本次發行引入包括平煤神馬、創力集團在內的4家基石投資者，認購金額合計約7621.93萬港元，佔發行規模約42.97%。香港公開發售部分實現6876倍的超額認購，位列港股主板IPO認購史上第五位。

金巖高嶺新材成立於2012年，是一家俱備從採礦到銷售全產業鏈能力的煤系高嶺土公司。弗若斯特沙利文數據顯示，按收入計，2024年，該公司在中國煤系煅燒高嶺土公司中排名第五，是中國最大的精鑄用莫來石材料生產商，市場份額達19.1%。憑藉全鏈條質量管理體系與一流的產品性能，該公司獲得國家高新技術企業、國家級專精特新「小巨人」企業、國企改革「科改示範企業」及安徽省製造業單項冠軍培育企業等多項榮譽。

金巖高嶺新材的成功上市意味着該公司已進入國際化的資本市場，這既是機遇也是挑戰。該公司將充分藉助資本市場平臺優勢，拓寬融資渠道，增強資本實力，持續培育新質生產力，加快新技術、新工藝和新產品的開發與成果轉化，增強產業鏈控制力與基礎能力，積極融入長三角一體化發展格局。

作為控股股東，淮北礦業集團公司始終聚焦「安全高效、科技創新、產業升級」三大核心，構建「3+2」（「3」即綜合能源、化工新材料、現代服務為主業，「2」即新型建築、環保為支撐）產業格局，以資本運作為重要抓手，積極推動優質資產證券化。金巖高嶺新材的成功上市，不僅提升了集團資產證券化率，還是該集團加快新質生產力佈局、優化產業結構的關鍵舉措。

作為本次發行項目的牽頭保薦人、整體協調人、全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人，國元國際通過境內外團隊深度協作，精心組織項目實施，高效統籌推進各項工作，快速響應監管問詢，確保公司順利通過境內外監管審批，為項目的成功過會提供了有力保障。

接下來，國元國際將繼續充分利用好香港國際金融中心的地位，進一步加大和母公司國元證券的協同力度，幫助更多的安徽企業走向國際資本市場。

來源 | 安徽日報