宏利金融公司為美國公開發行的優先票據定價

多倫多證券交易所/紐約證券交易所/PSE：MFC 香港交易所：945

除非另有説明，否則C$

多倫多，2025年12月2日/美通社/ -宏利金融公司（紐約證券交易所代碼：MFC）（「公司」）今天宣佈，已將在美國公開募股定價為美元本金總額為1，000，000，000份2035年到期的4.986%優先票據（「票據」），公開發行價格為100%。 此次發行是根據美國證券交易委員會（「SEC」）於2025年9月29日宣佈生效的公司註冊聲明於2025年12月2日初步招股説明書補充進行的。

公司打算將出售票據的淨收益用於一般企業用途，其中可能包括未來的再融資要求。

美國銀行證券公司，花旗集團全球市場公司，摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利有限責任公司將擔任此次發行的聯合簿記管理經理。

本發佈不構成出售要約或購買要約的招攬，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或司法管轄區，也不得出售這些證券。 與此次發行相關的招股説明書補充説明書和隨附招股説明書已提交給SEC，並可在其網站www.sec.gov上獲取。招股説明書補充説明書和隨附招股説明書的副本（如果有的話）可通過聯繫BofA Securities，Inc.獲取，201 North Tryon Street，NC 1 -022-02-25，Charlotte，NC 28255-0001;收件人：招股説明書部門;電子郵件：dg.招股説明書_requests@bofa.com;電話：1-800-294-1322;花旗集團全球市場公司，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717;電子郵件：prospectus@citi.com;電話：1-800-831-9146; JP Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，收件人：招股説明書部門，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717;電子郵件：JPMorganPostSale@broadridge.com;電話：1-212-834-4533;或Morgan Stanley & Co. LLC，180 Varick Street，2 nd Floor，New York，NY 10014，收件人：招股説明書部門;電子郵件：prospectus@morganstanley.com;電話：1-866-718-1649。

該證券不會在加拿大或任何加拿大居民直接或間接提供或出售。

關於宏利金融公司

宏利金融公司是一家領先的國際金融服務提供商，幫助我們的客户更輕松地做出決策，讓生活更美好。我們的全球總部位於加拿大多倫多，在加拿大、亞洲和歐洲以宏利的身份運營，在美國主要以John Hancock的身份運營，為個人、團體和企業提供財務建議和保險。通過宏利財富及資產管理，我們為全球個人、機構和退休計劃成員提供全球投資、財務建議和退休計劃服務。截至2024年底，我們擁有超過37，000名員工、超過109，000名代理商和數千家分銷合作伙伴，為超過3600萬客户提供服務。我們在多倫多、紐約和菲律賓證券交易所以「MFC」進行交易，在香港以「945」進行交易。

媒體關係：菲奧娜·麥克萊恩宏利437-441-7491 iona_mclean@manulife.com

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來源：宏利金融公司