Kazia Therapeutics宣佈出售約5000萬美元的PIPE，以相當於每份ADS 5美元的價格出售普通股和預融資憑證，每份ADS代表500股普通股，預計淨收益約為4650萬美元

Kazia Therapeutics Limited（納斯達克股票代碼：KZIA）是一家專注於腫瘤學的藥物開發公司，今天宣佈，已與某些成熟的機構和認可投資者就私募股權證券（PIPE）達成證券購買協議。根據證券購買協議，公司同意向投資者要約和出售總計約5，000萬美元的普通股和預融資認購權，每股購買價格相當於每股ADS 5美元，每股ADS代表500股普通股。PIPE的結構是一項簡單的股權投資，沒有常見的擔保憑證覆蓋範圍。PIPE融資由Adar 1 Capital Management LLC、Ikarian Capital LLC、Stoneping Capital Management、Velan Capital Investment Management LP和Revach Capital Management，LLC等醫療保健專用投資者以及包括Jorey Chernett在內的現有股東牽頭。該交易預計將於2025年12月3日（星期三）完成，但需遵守慣例成交條件。

Konik Capital Partners，LLC擔任PIPE的獨家承銷代理。

扣除承銷代理費用和公司應付的其他估計發行費用后，PIPE給公司帶來的淨收益預計約為4，650萬美元。該公司目前打算利用此次發行的淨收益以及現有現金、現金等值物和有價證券，支持其主導項目paxalisib的持續臨牀開發，paxalisib是一種腦滲透雙重PI 3 K/mTOR抑制劑，目前正在臨牀試驗中用於腦癌和晚期乳腺癌，推進PD-L1降解器計劃，並用於一般企業目的。該公司預計，PIPE的淨收益加上現有現金和現金等值物將將其現金跑道延長至2028年下半年。

本PIPE中出售的證券是在不涉及公開發行的交易中進行的，並且尚未根據修訂的1933年證券法或適用的州證券法進行登記，並且在沒有有效的登記聲明或適用的登記要求豁免的情況下，不得在美國發售或出售。根據證券購買協議，該公司同意在收盤后30天內向美國證券交易委員會（SEC）提交貨架登記聲明，以登記代表普通股和預融資證相關股票的ADS的轉售。